客戶管理軟件貫穿于整個(gè)企業(yè)的組織架構(gòu)之中，不僅需要領(lǐng)導(dǎo)層的肯定與支持，更需要各個(gè)業(yè)務(wù)層面的員工的合作。建立客戶管理軟件績(jī)效評(píng)估體系。企業(yè)需要組織有推進(jìn)力度的管理者主導(dǎo)評(píng)估工作，并將相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)與骨干列入評(píng)估隊(duì)伍。

選用功能與企業(yè)業(yè)務(wù)流程融合的客戶管理軟件，企業(yè)選擇客戶管理軟件不僅要滿足管理者的需要，還要能切實(shí)解決員工工作中存在的實(shí)際難題。除了要考慮客戶管理軟件的易用性之外，還需要考慮客戶管理軟件的功能是否與企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營流程相適應(yīng)。

組織各部門參加客戶管理軟件的操作培訓(xùn)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況分批次地對(duì)產(chǎn)品、銷售、市場(chǎng)、客服等部門做客戶管理軟件的使用培訓(xùn)，讓各個(gè)部門明白使用客戶管理軟件對(duì)自己工作的積極影響。

企業(yè)在使用客戶管理軟件的過程中，需要時(shí)間去磨合，在磨合期間可能會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問題。相關(guān)人員需要收集各部門、各員工反饋的問題，然后進(jìn)行完善改進(jìn)，從而保證客戶管理軟件的穩(wěn)定運(yùn)行。

客戶管理軟件主要是通過對(duì)客戶及業(yè)務(wù)流程的全面管理，讓企業(yè)在分析客戶信息的基礎(chǔ)上獲得有效信息，進(jìn)而提供更快、更周到的服務(wù)來保持和吸引更多的客戶。