金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)的角色是經(jīng)理和管理員，經(jīng)理享有所有權限，包括員工管理、 客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同信息統(tǒng)計、合同進展控制與維護，而合同管理員沒有合同信息統(tǒng)計和員工管理的權限。像一般的合同管理系統(tǒng)的用例包括員工管理、 客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同進展控制與維護、合同信息統(tǒng)計。

        金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)是結合金融行業(yè)的特點，為企業(yè)量身定做的成熟的合同管理系統(tǒng)，圍繞合同簽訂、客戶管理、項目管理、合同收/付款管理、欠款管理、發(fā)票管理和統(tǒng)計分析等領域有關的業(yè)務流程管理；針對不同的角色，根據(jù)業(yè)務情況進行管理控制，為企業(yè)單位員工與領導、總部與分支機構、各業(yè)務部門之間的協(xié)同業(yè)務工作平臺。  

        金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)通過對資金收入支出的實時統(tǒng)計，可以即時得到資金報表情況并能夠全面掌控資金，合理控制業(yè)務風險、全面提升企業(yè)盈利及管控能力，提高合同統(tǒng)計管理效率，實現(xiàn)標準化規(guī)范管理。

        金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)，是建立在信息技術基礎上，利用現(xiàn)代金融行業(yè)的先進管理思想，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營績效評估的全方位、系統(tǒng)化的合同管理平臺，合同管理系統(tǒng)主要基于協(xié)同產(chǎn)品商務管理，把客戶需求、制造活動、采購管理、賬款管理、業(yè)務流程看作是一個緊密聯(lián)接的協(xié)作鏈系統(tǒng)，采用全程一體化建模技術，將企業(yè)內部信息管理劃分成幾個相互協(xié)同作業(yè)的支持子系統(tǒng)，對協(xié)作鏈上的所有環(huán)節(jié)有效地進行管理。