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銀行使用銷售管理系統(tǒng)想要解決什么問題？
粘合度低。3、客戶流失嚴重：由于商業(yè)銀行內(nèi)部的服務(wù)缺失、產(chǎn)品欠缺、技術(shù)落后及管理不到位等因素導致客戶體驗差。加上同行競爭激烈，支付寶、微信等互聯(lián)網(wǎng)金融需求日益高漲，最終導致客戶的流失率逐漸走高。通過應用銷售管理系統(tǒng)，銀行能夠?qū)崿F(xiàn)對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的規(guī)范與優(yōu)化，充分整合客戶信息資源，以便于為客戶提供個性化、人性化的服務(wù)體驗。銷售管理系統(tǒng)能夠提高客戶滿意度、忠誠..
外匯行業(yè)怎么選擇銷售管理系統(tǒng)？
售管理系統(tǒng)選擇方面，不能只考慮產(chǎn)品或者價格。而是應該綜合產(chǎn)品的數(shù)據(jù)承載量、收費標準、升級迭代周期、適用平臺等要素，以及銷售管理系統(tǒng)廠商的服務(wù)水平、技術(shù)支持、實施周期等各方面綜合實力，進行對比分析，從而選擇最適合、綜合能力最強、費用最合適的產(chǎn)品。 3、看功能完善性外匯銷售管理系統(tǒng)相比其它銷售管理系統(tǒng)要求更高。例如，在一般的傭金結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，如交易量、入金量..
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外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)有什么功能？ |
| 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò) |
外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)功能：
客戶信息管理：除了客戶的基本信息外，銷售管理系統(tǒng)的客戶信息管理功能一般需包括注冊賬戶、MT4開戶、銀行卡信息管理、證件管理、密碼重置、調(diào)整杠桿、在線出入金、轉(zhuǎn)賬回款、資金流水管理等字段及功能實現(xiàn)。
系統(tǒng)管理：銷售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)管理具體包括客戶開戶管理、出入金管理、轉(zhuǎn)賬管理、客戶證件管理、杠桿調(diào)整管理、傭金自定義設(shè)置、產(chǎn)品自定義設(shè)置、IB信息管理、匯率管理、通知公告、消息提醒等。
IB管理：銷售管理系統(tǒng)主要承擔的是經(jīng)紀商對客戶及下級IB的管理。具體包含IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理、傭金比例自定義設(shè)置、傭金統(tǒng)計、IB分級管理等。 |
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