第一：試用。
與CRM廠商簽訂合同之前一定要充分試用CRM系統(tǒng)，最好讓公司員工一起試用CRM系統(tǒng)，只有充分試用才能真正了解CRM系統(tǒng)，才能真正知道CRM系統(tǒng)能否滿足公司需要。如果CRM上線后才發(fā)現(xiàn)不能滿足公司需要，這樣將嚴(yán)重影響公司運(yùn)營(yíng)，不僅浪費(fèi)時(shí)間和金錢，而且還會(huì)影響公司員工的士氣，所以必須重視試用這個(gè)環(huán)節(jié)。
第二：可擴(kuò)展。
選擇CRM系統(tǒng)一定要注意系統(tǒng)擴(kuò)展性，要用發(fā)展的眼光去審視公司的CRM需求，所以CRM系統(tǒng)必須具有一定的擴(kuò)展性，從而滿足不斷變化的公司需求。
CRM系統(tǒng)的擴(kuò)展性一般體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、字段能否隨意添加，擴(kuò)展性好的CRM系統(tǒng)可以添加字段、屏蔽字段、修改字段標(biāo)簽、修改頁(yè)面布局等;
2、CRM系統(tǒng)能否添加新的模塊，擴(kuò)展性好的CRM系統(tǒng)不需要專業(yè)的技術(shù)就可以輕松開(kāi)發(fā)新的功能模塊;
3、CRM系統(tǒng)能否與其它系統(tǒng)集成，很多公司同時(shí)運(yùn)行多套系統(tǒng)，所以需要和其它系統(tǒng)集成的接口;
4、CRM系統(tǒng)的流程能否調(diào)整，公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化，業(yè)務(wù)流程肯定要能隨之變化。
第三：易用。
試用CRM系統(tǒng)時(shí)一定要注意CRM系統(tǒng)的易用性，易用性決定CRM實(shí)施是否成功。如果CRM系統(tǒng)操作很復(fù)雜，即使功能再?gòu)?qiáng)，業(yè)務(wù)人員用不起來(lái)，CRM實(shí)施照樣失敗。更何況業(yè)務(wù)人員需要專心發(fā)展公司業(yè)務(wù)，他們沒(méi)有太多時(shí)間學(xué)習(xí)操作CRM軟件，所以CRM系統(tǒng)一定要簡(jiǎn)單易用，最好不需要培訓(xùn)或者簡(jiǎn)單培訓(xùn)即可掌握操作方法。
第四：服務(wù)。
對(duì)企業(yè)管理軟件來(lái)說(shuō)，售后服務(wù)非常重要，不僅要解決使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題，而且還需要CRM廠商提供有效的建議，從而少走彎路。另外，CRM廠商對(duì)問(wèn)題的反映時(shí)間也很重要，不要一個(gè)問(wèn)題提一個(gè)星期都還沒(méi)解決。
第五：升級(jí)頻率。
CRM系統(tǒng)的升級(jí)頻率不僅反映了CRM用戶的活躍程度，而且還反映了CRM廠商的開(kāi)發(fā)實(shí)力。筆者最近遇到一個(gè)案例，公司計(jì)劃采購(gòu)一套軟件，找到了國(guó)內(nèi)一家公司，據(jù)說(shuō)還不錯(cuò)，于是就到這家公司的網(wǎng)站上查看相關(guān)產(chǎn)品信息，發(fā)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的最新升級(jí)日期是2007年8月，該軟件將近2年都沒(méi)有升級(jí)，懷疑沒(méi)有客戶在用，這樣的軟件任何一家公司都不能采購(gòu)。所以選擇CRM系統(tǒng)，一定要了解系統(tǒng)的升級(jí)頻率，盡量選擇那些經(jīng)常升級(jí)的CRM系統(tǒng)。
第六：價(jià)格。
便宜沒(méi)好貨，好貨不便宜，這句話一點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)，選擇CRM系統(tǒng)千萬(wàn)不能選擇非常便宜的CRM系統(tǒng)，尤其是那些幾千元不限制用戶的CRM系統(tǒng)。開(kāi)發(fā)和維護(hù)一套比較好用的CRM系統(tǒng)，不僅要投入人力物力，而且還要投入很多時(shí)間和精力，成本比較高，如果價(jià)格太便宜，說(shuō)明這家公司的開(kāi)發(fā)成本比較低，開(kāi)發(fā)成本比較低就意味著CRM廠商投入的開(kāi)發(fā)資源有限。結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況，盡量選擇價(jià)格比較中等的CRM系統(tǒng)，不要選擇價(jià)格比較離譜的CRM系統(tǒng)，淘寶商品有一個(gè)近期平均售價(jià)，目的就是警惕消費(fèi)者注意價(jià)格陷阱，千萬(wàn)不能貪圖小便宜。
第七：案例。
只有久經(jīng)考驗(yàn)的系統(tǒng)才足夠穩(wěn)定，只有成熟穩(wěn)定的系統(tǒng)才值得信賴，所以選擇CRM系統(tǒng)一定要選擇成功案例比較多的CRM廠商，選擇CRM系統(tǒng)盡量選擇那些敢于公開(kāi)成功案例的廠商，比如偉創(chuàng)軟件（jm9b.top），可以很方便查看到其具體的成功案例，否則僅僅宣稱有幾千家客戶，誰(shuí)知道是真是假。
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