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地產公司客戶管理系統(tǒng)CRM升級方案參考1
的集中錄入、查詢、導入導出功能,無管理層面的功能;權限封閉,僅有少數(shù)員工有操作權限; 二、 改進原則分散貢獻,集中管理:每人可以添加、查詢客戶,由專人負責審核、刪除等;全面管理,數(shù)據(jù)整合:與各數(shù)據(jù)庫無縫整合,如項目洽談、企劃資料等,實現(xiàn)客戶全面管理;客戶管理,價值挖掘:增加客戶管理功能,多角度、智能化對客戶統(tǒng)計、分析,挖掘客戶潛在價值;成本分析,推..

設計公司客戶管理系統(tǒng)crm功能模塊
;客戶來源:參照“營銷跟蹤管理”中客戶客戶來源; 基本信息:固話、手機、傳真、qq、微博、微信、年齡、愛好、生日、紀念日等; 客戶公司管理:包含母子公司管理; 客戶信息自動查重; 客戶信息組合查詢 客戶維護記錄:   溝通記錄;郵寄資料記錄;項目合作記錄;媒體合作記錄;拜訪記錄; ..

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顧問公司客戶管理系統(tǒng)CRM升級方案參考2

作者:偉創(chuàng)軟件  來源:偉創(chuàng)軟件
4. 與企劃資料庫無縫整合;
新增功能
企劃資料庫媒體客戶與客戶庫關聯(lián)互動,共享基礎數(shù)據(jù);
客戶庫自動調用企劃資料合作記錄;
新增統(tǒng)計:
媒體客戶媒體約稿合作次數(shù)與效果統(tǒng)計;
媒體客戶采訪合作次數(shù)與效果統(tǒng)計;
媒體客戶活動合作次數(shù)與效果統(tǒng)計;
媒體客戶轉載合作次數(shù)與效果統(tǒng)計;
5. 與培訓記錄數(shù)據(jù)庫無縫整合
新增功能
來司內部培訓客戶與客戶庫關聯(lián)互動;
新增統(tǒng)計
來司內部培訓客戶授課統(tǒng)計;
6. 客戶維護記錄
特別說明
本功能最終實現(xiàn)所有客戶維護工作均留下記錄;
建議支持文件上傳功能,實現(xiàn)以下內容的全面管理,如客戶滿意度調查函等;
新增功能:每個客戶新增維護記錄功能,包含并不限于:
客戶溝通記錄:溝通時間、溝通人、溝通內容;
郵寄光盤記錄:郵寄時間、郵寄方式、負責人、郵寄費用、收到/退回等;
郵寄資料記錄:郵寄時間、郵寄方式、負責人、郵寄費用、收到/退回等;
客戶滿意度調查記錄:調查時間、負責人、調查內容、調查量化反饋等;
媒體合作記錄:合作時間、負責人、合作方式、效果量化評估等
客戶合作記錄:合作時間、負責人、合作方式(如約稿/采訪/活動/轉載等)、合作效果量化評估等;
客戶拜訪記錄:拜訪時間、拜訪人、拜訪內容、效果量化評估等;
客戶預約記錄:預約時間、負責人、預約內容、處理結果等;
客戶反饋記錄:反饋時間、負責人、反饋內容、處理結果、反饋效果定量評估等;
客戶來訪記錄:來訪時間、接待人、會談內容、跟進計劃、來訪效果量化評估等;
客戶變更記錄:核對時間、核對人、變更內容(手機/公司/地址/職務)等;
資料發(fā)出記錄:發(fā)出時間、收件人、發(fā)出方式(快遞/印刷品)、快遞單號、備注等;
新增統(tǒng)計:
客戶維護屬性次數(shù)與效果統(tǒng)計;
客戶維護成本費用統(tǒng)計:建議著重開發(fā),可以形成市場推廣決策依據(jù);
客戶拜訪/來訪次數(shù)與效果統(tǒng)計;
客戶預約次數(shù)統(tǒng)計;
7. 上游供應商管理
問題探討
是否把公司上游供應商管理納入客戶管理范疇(如印刷、出版、快遞等機構)?
新增功能
上游供應商管理:供應商分類、詢價記錄、合作記錄、效果評估等;
供應商合同管理:錄入、審核、執(zhí)行、查詢、提醒等;
新增統(tǒng)計
合作費用統(tǒng)計;合作次數(shù)統(tǒng)計;合作效果量化評估;關于合同的各類統(tǒng)計;

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