客戶是金融行業(yè)賴以生存的核心，如何做好客戶管理及客戶服務(wù)關(guān)乎到企業(yè)的發(fā)展，包括企業(yè)內(nèi)部的管理都應(yīng)該以客戶服務(wù)為導向，以此來提升企業(yè)業(yè)績。但當企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模戶，傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式會阻礙企業(yè)的發(fā)展，此時必須考慮內(nèi)部的管理方式及手段。
在銷售管理中，很多企業(yè)都會根據(jù)不同的時期、地區(qū)等條件，給銷售人員制定不同的合理銷售目標。制定銷售目標可以增加銷售人員的工作動力，提高銷售人員的工作積極性，讓銷售人員能夠更加認真負責的去完成自己的目標，提升企業(yè)的業(yè)績。
企業(yè)制定銷售目標后就需要對其進行管理，銷售目標管理是對銷售目標進行合理分解，通過合適的手段給予實施和監(jiān)控，并關(guān)注最終結(jié)果和評估的一種管理過程。做好銷售目標管理，有助于實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的銷量和效益任務(wù)，獲取盈利。
客戶管理系統(tǒng)擁有銷售目標模塊，企業(yè)可以通過銷售目標模塊新建一個銷售目標表單，在創(chuàng)建表單中，企業(yè)可以選擇需要統(tǒng)計管理的職員，然后選擇需要的模塊，以及模塊的任意字段，通過設(shè)定特定的條件，來進行統(tǒng)計和查看管理。同時，企業(yè)還可以設(shè)置共享規(guī)則，把銷售目標的統(tǒng)計結(jié)果共享給金融行業(yè)CRM系統(tǒng)中的其他職位用戶，并可以設(shè)置共享的職位用戶是否有修改目標權(quán)限。
金融行業(yè)CRM系統(tǒng)主要以客戶管理為核心，幫助企業(yè)建立完善的客戶管理體系的CRM系統(tǒng)，同時還可以在企業(yè)的銷售管理方面起到很大的作用，讓企業(yè)可以更加輕松的進行銷售管理，降低企業(yè)管理成本，提升企業(yè)業(yè)績。
現(xiàn)在企業(yè)分公司越開越多，客戶數(shù)量會越來越龐大，每個分公司都會有自己的客戶，對于客戶資源的沉淀積累確實需要用系統(tǒng)來相關(guān)回收及服務(wù)的工作。很現(xiàn)實的一個問題，現(xiàn)在一線的銷售人員流動率高，經(jīng)常在行業(yè)內(nèi)換工作，這種情況極有可能因為銷售的離職會帶走一批客戶資源�？蛻羰枪镜膶氋F資產(chǎn)，是公司收益的來源，對于客戶數(shù)據(jù)的集中管理建立上恒客戶數(shù)據(jù)中心是非常有必要的。
當前金融行業(yè)CRM系統(tǒng)就可以做到這個功能，可以通過CRM系統(tǒng)集中統(tǒng)一管理客戶，設(shè)置相關(guān)權(quán)限，如銷售只能看自己的客戶數(shù)據(jù)，銷售經(jīng)理及分公司經(jīng)理相關(guān)中層銷售管理人員不能或者只能看部分客戶數(shù)據(jù)。以此通過金融行業(yè)CRM系統(tǒng)的權(quán)限管控及客戶信息的錄入來達到客戶資源的有效回收及有效管理，打造互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心。同時給企業(yè)在客戶服務(wù)方面打下良好的基礎(chǔ)。
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