1、高凈值客戶被鎖定，獲客難度大;2、缺少對客戶的深入了解，推薦的產(chǎn)品不對路;
3、理財師流動頻繁，客戶流失快;
4、各部門數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。
好用的CRM系統(tǒng)，至少應具備客戶一體化管理功能。
1.實現(xiàn)對客戶、會員、VIP、粉絲、分銷商、渠道商、代理商等各類客戶資源的集成管理，并能分門別類和精細化管控。
2.能精準刻畫客戶畫像，客戶的姓名、性別、年齡、學歷等基本信息，職務、婚否、親友、社交渠道等社會特征，以及興趣愛好、收入水平、購買能力、產(chǎn)品喜好、消費喜好、購買記錄、購買頻率、購買途徑等行為特征。
3.支持管理與客戶密切相關的銷售、合同、售后、產(chǎn)品、應收、回款、團隊、辦公等業(yè)務。
二、銷售管理自動化
銷售每天做得最多的工作，就是從幾十甚至幾百客戶中，查找目標客戶，逐一跟進，撥打電話，發(fā)送資料、郵件、短信、微信，以及催收回款，統(tǒng)計業(yè)績等。簡單好用的CRM客戶管理系統(tǒng)，能夠不斷幫助銷售人員簡化這些日常的銷售工作，銷售人員和經(jīng)理都可以在同一界面中實時查看所有工作及跟進進度情況，實現(xiàn)銷售過程的自動化管理。提高工作效率！
三、統(tǒng)計分析智能化
大數(shù)據(jù)、智能化已經(jīng)成為這個時代的常態(tài)。一款好的CRM客戶管理系統(tǒng)，必須具備強大的統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)挖掘功能。企業(yè)能夠實時看到新增客戶數(shù)量、分布及走勢，部門、小組、人員客戶跟進對比和排行一目了然，客戶購買、合同、費用、利潤等統(tǒng)計數(shù)據(jù)應有盡有，員工銷售數(shù)量、金額、業(yè)績等，總之各種你想看到的數(shù)據(jù)都有。能讓企業(yè)對經(jīng)營狀況更加清楚明了，對市場趨勢和客戶需求一目了然，并在制定決策時有據(jù)可依。
四、業(yè)務流程靈活化
每個企業(yè)都是一個動態(tài)的發(fā)展過程，這就注定了管理需求也會不斷擴展和變化。簡單好用的CRM客戶管理系統(tǒng)，不僅業(yè)務流程、功能模塊能隨需而變，還能不斷應用最新信息技術，幫助企業(yè)提升客戶管理水平和效率，在激烈市場競爭中立于不敗之地。
對于金融行業(yè)企業(yè)來說，利用這樣的金融行業(yè)
CRM系統(tǒng)不僅解決了現(xiàn)有的問題，只要與客戶資源整合，crm就是獨一無二必備利器，因此，選擇好的客戶管理軟件，輕松掌控，善用它，將成為公司鞏固實力和可持續(xù)發(fā)展的得力助手
偉創(chuàng)軟件，jm9b.top，國內首家全息智能信息系統(tǒng)服務商，專注于信息平臺定制研發(fā)，為客戶提供最全面的信息化咨詢、顧問與研發(fā)服務，幫助客戶搭建高效、易用的信息系統(tǒng)
