CRM軟件的基本功能包括客戶管理、聯(lián)系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等,有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關(guān)系管理、商業(yè)智能、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什么。
1.客戶管理。 主要功能有:客戶基本信息;與此客戶相關(guān)的基本活動和活動歷史;聯(lián)系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。 2.聯(lián)系人管理。 主要作用包括:聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索;跟蹤同客戶的聯(lián)系,如時間、類型、簡單的描述、任務等,并可以把相關(guān)的文件作為附件;客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設置概況。 3.時間管理。 主要功能有:日歷;設計約會、活動計劃,有沖突時,系統(tǒng)會提示;進行事件安排,如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;查看團隊中其它人的安排,以免發(fā)生沖突;把事件的安排通知相關(guān)的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。 4.潛在客戶管理。 主要功能包括:業(yè)務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤; 5.銷售管理。 主要功能包括:組織和瀏覽銷售信息,如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結(jié)束時間等;產(chǎn)生各銷售業(yè)務的階段報告,并給出業(yè)務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息;對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持;對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等)進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權(quán);地域的重新設置;根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標準,用戶可定制關(guān)于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能,用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上,還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。 6.電話營銷和電話銷售。 主要功能包括:電話本;生成電話列表,并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務建立關(guān)聯(lián);把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節(jié),并安排回電;電話營銷內(nèi)容草稿;電話錄音,同時給出書寫器,用戶可作記錄;電話統(tǒng)計和報告;自動撥號。 7.營銷管理。 主要功能包括:產(chǎn)品和價格配置器;在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時,能獲得預先定制的信息支持;把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián);顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能,可張貼、查找、更新營銷資料,從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件,如研討會、會議等,并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件,并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務等建立關(guān)聯(lián);郵件合并;生成標簽和信封。 8.客戶服務。 主要功能包括:服務項目的快速錄入;服務項目的安排、調(diào)度和重新分配;事件的升級;搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關(guān)的事件;生成事件報告;服務協(xié)議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。 9.呼叫中心。 主要功能包括:呼入呼出電話處理;互聯(lián)網(wǎng)回呼;呼叫中心運行管理;軟電話;電話轉(zhuǎn)移;路由選擇;報表統(tǒng)計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送;呼入呼出調(diào)度管理。 10.合作伙伴關(guān)系管理。 主要功能包括:對公司數(shù)據(jù)庫信息設置存取權(quán)限,合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關(guān)的文檔進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機會信息;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具,如銷售方法、銷售流程等,并使用預定義的和自定義的報告;產(chǎn)品和價格配置器。 11.知識管理。 主要功能包括:在站點上顯示個性化信息;把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上;文檔管理;對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測,如果發(fā)現(xiàn)變化的話,會向用戶報告;根據(jù)用戶定義的關(guān)鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。 12.商業(yè)智能。 主要功能包括:預定義查詢和報告;用戶定制查詢和報告;可看到查詢和報告的SQL代碼;以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的收入;通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析;將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預測和計劃工具;柱狀圖和餅圖工具;系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器;能力預警 13.電子商務。 主要功能包括:個性化界面、服務;網(wǎng)站內(nèi)容管理;店面;訂單和業(yè)務處理;銷售空間拓展;客戶自助服務;網(wǎng)站運行情況的分析和報告。
|