時間設置 規(guī)定15天若銷售人員無溝通記錄，則客戶流向系統(tǒng)公共池，銷售人員無權限再跟蹤此客戶 公共池提醒 客戶即將過期提前X天提醒業(yè)務員，此客戶標紅 標紅客戶 為防業(yè)務員亂打電話，兩種解決方案： 1. 標紅的客戶，通話記錄必須超過50字，否則無法提交，提交后，主管及總經理檢查是否達標 2. 客戶流失后，進入主管的客戶池，主管分配，有機會申請客戶返回，每位業(yè)務員最多有2次機會，超過2次，則系統(tǒng)不支持同一業(yè)務員的客戶返回（具體的機會次數以甲方提供為準） 普通提醒 包括：（系統(tǒng)自動生成） 1. 生日到期提醒 2. 接收郵件提醒 3. 特殊事項提醒（以甲方提供為準） 客戶待辦事項提醒 待辦內容，處理狀態(tài)：（人工錄入） 已讀（變灰）、未處理、已處理、處理結果 注：處理時間細化至小時 待辦事項等級 根據待辦事項的重要程度，將待辦事項分等級處理或分類處理（如：緊急待辦、重點待辦、一般待辦、普通） 修改 重點待辦事項時間修改（一般領導修改），顯示修改記錄及時間 統(tǒng)計 本日/本周/本月待辦事項統(tǒng)計 電話提醒 1. 每天的新客戶撥打任務 2. 每天老客戶維護撥打任務 電話量 主管分配電話量，與業(yè)務員實際完成情況進行對對比，計算工作完成率 客戶拜訪 客戶拜訪數量 客戶查詢 1. 關鍵字/詞查詢 2. 選擇查詢 3. 組合查詢 客戶統(tǒng)計 統(tǒng)計客戶信息： 1. 地域統(tǒng)計 2. 時間段統(tǒng)計 3. 統(tǒng)計成交客戶/A類客戶/B類客戶/其他客戶 4. 性別、年齡、狀態(tài)統(tǒng)計 5. 接觸日期統(tǒng)計 6. 金額統(tǒng)計等（具體統(tǒng)計項目待定） 交叉統(tǒng)計 支持數據交叉統(tǒng)計
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