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CRM軟件系統(tǒng)相關(guān)文章

CRM系統(tǒng)高級(jí)應(yīng)用
客戶,通話記錄必須超過(guò)50字,否則無(wú)法提交,提交后,主管及總經(jīng)理檢查是否達(dá)標(biāo)2. 客戶流失后,進(jìn)入主管的客戶池,主管分配,有機(jī)會(huì)申請(qǐng)客戶返回,每位業(yè)務(wù)員最多有2次機(jī)會(huì),超過(guò)2次,則系統(tǒng)不支持同一業(yè)務(wù)員的客戶返回(具體的機(jī)會(huì)次數(shù)以甲方提供為準(zhǔn))普通提醒 包括:(系統(tǒng)自動(dòng)生成)1. 生日到期提醒2. 接收郵件提醒3. 特殊事項(xiàng)提醒(以甲方提供為準(zhǔn))客戶待辦事項(xiàng)提..

金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)管理端有哪些功能
戶池 城市經(jīng)理公共客戶池 業(yè)務(wù)員過(guò)期的客戶流入公共池(這是只有城市經(jīng)理有權(quán)查看),對(duì)公共池的客戶進(jìn)行處理金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)任務(wù)分派 每月任務(wù) 城市經(jīng)理分派任務(wù)計(jì)劃 每周任務(wù) 城市經(jīng)理、部門主管分派任務(wù)計(jì)劃 每日任務(wù) 由部門主管分派每日任務(wù)金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)業(yè)績(jī)管理 員工業(yè)績(jī) 1. 管理層查看所有員工的業(yè)績(jī)2. 部門僅能查看本部門的業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)..

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CRM功能演示:管理及統(tǒng)計(jì)等

作者:偉創(chuàng)軟件  來(lái)源:偉創(chuàng)軟件

模塊功能

內(nèi)容說(shuō)明

登錄頁(yè)面

體現(xiàn)客戶管理特色

菜單管理

采用級(jí)聯(lián)菜單模式,簡(jiǎn)潔易用

發(fā)送郵件

支持發(fā)送郵件
支持多人發(fā)送
支持圖片上傳
支持附件上傳
支持源碼編輯

接收郵件

支持接收郵件

郵件列表

支持郵件列表

個(gè)人首頁(yè)

重新優(yōu)化個(gè)人首頁(yè),不太重要的隱藏

業(yè)務(wù)顯示合并到一塊,添加上個(gè)人本月月績(jī)?nèi)蝿?wù)

上榮譽(yù)榜:
全員本年度業(yè)績(jī)最多,大單數(shù),出單最多,三項(xiàng)中,分別顯示前三名
入職5個(gè)月以內(nèi)榜。本年度業(yè)績(jī)最多,大單數(shù)(50萬(wàn)以上),出單最多,三項(xiàng)中,分別顯示前三名

侍辦事項(xiàng):客戶兌付,內(nèi)部郵件,生日,維護(hù)信息

首頁(yè)添加客戶查詢信息

首頁(yè)輪播那改成顯示B類以上的客戶信息

發(fā)布公告信息,在個(gè)人首頁(yè)展示,彈窗顯示,彈窗顯示

客戶管理

客戶性質(zhì):1,電訪,2,拜訪,3,日常到訪,4,沙龍到訪,5,成交,6,中止合作

員工提交信息的時(shí)候,提示框,提交后不能修改

敏感標(biāo)簽

添加客戶電話號(hào)碼加限制

支持客戶標(biāo)記

支持客戶標(biāo)記查尋

支持多次標(biāo)記

支持客戶的批量導(dǎo)出功能,導(dǎo)出功能需設(shè)置權(quán)限和方式,即必須通過(guò)城市經(jīng)理和總經(jīng)理的許可操作,才能進(jìn)行。

客戶統(tǒng)計(jì)

大客戶比例-統(tǒng)計(jì)大客戶數(shù)據(jù)

客戶轉(zhuǎn)化率-每天話務(wù)量至有效客戶的轉(zhuǎn)化率分析

從有效客戶數(shù)量至成單的轉(zhuǎn)化率分析

工作量-統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工工作量(就是電話有效數(shù)量以及通話時(shí)長(zhǎng))

工作表現(xiàn)-日/周/月的員工業(yè)績(jī)表現(xiàn)(具體以哪種方式計(jì)算還須溝通)

顯示方式-以圖表形式顯示(折線圖取平均值,據(jù)情況采用其它方式),查看工作完成情況(此處還需要與呼叫中心建立接口)

臺(tái)賬管理

臺(tái)賬只能城市經(jīng)理可看,部門經(jīng)理不能看

沙龍只能城市經(jīng)理可看,部門經(jīng)理不能看

沙龍支持按部門、人員管理

行政權(quán)限,臺(tái)賬,沙龍信息的錄入,員工信息的管理。

行政不可看到業(yè)務(wù)員客戶信息

網(wǎng)站環(huán)境

配置一個(gè)網(wǎng)站環(huán)境,可以訪問(wèn)

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