但在CRM管理軟件實(shí)際應(yīng)用中，有的企業(yè)難以啟齒，有的企業(yè)獨(dú)享其中，有的好善樂(lè)施，有的…….為何會(huì)有諸多不同的感受呢？為何有的企業(yè)在實(shí)施CRM管理軟件的投入產(chǎn)出那么高？為何有的僅是信息登記？ 有的甚至竟然沒(méi)幾個(gè)人用,無(wú)法推廣呢？細(xì)細(xì)研究，CRM管理軟件項(xiàng)目從啟動(dòng)-----實(shí)施整個(gè)過(guò)程的每個(gè)環(huán)節(jié)都決定著其實(shí)施的成敗。
1、制訂清晰的應(yīng)用目標(biāo)
首先必須成立CRM管理軟件專(zhuān)項(xiàng)工作組，制訂第一期CRM管理軟件應(yīng)用時(shí)間表、確定具體的CRM管理軟件應(yīng)用目標(biāo)，讓大家明確公司CRM管理軟件策略，基于此策略建立和優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程，并合理安排各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)有效配合工作。
2、成立CRM管理軟件應(yīng)用小組
成立CRM管理軟件應(yīng)用小組，并對(duì)這個(gè)內(nèi)部支持團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行認(rèn)真的工作職責(zé)劃分和詳細(xì)的工作內(nèi)容分配，將各個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)有人，避免進(jìn)程延滯和責(zé)任推拖現(xiàn)象。
CRM管理軟件應(yīng)用小組成員包括：
（1）副總裁：負(fù)責(zé)CRM管理軟件工作整體的統(tǒng)籌、計(jì)劃和決策。并在今后CRM管理軟件推進(jìn)中重點(diǎn)協(xié)調(diào)整個(gè)流程和評(píng)估營(yíng)銷(xiāo)投資回報(bào)率；
（2）市場(chǎng)總監(jiān)：負(fù)責(zé)CRM管理軟件工作中整合市場(chǎng)部分的業(yè)務(wù)需求，并在今后應(yīng)用中保障業(yè)務(wù)人員的內(nèi)部溝通；
（3）服務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)CRM管理軟件工作中提出服務(wù)體系的業(yè)務(wù)需求，并在今后應(yīng)用中保障服務(wù)體系的建立；
（4）區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理代表: 負(fù)責(zé)CRM管理軟件應(yīng)用中整合銷(xiāo)售體系的業(yè)務(wù)需求，并在今后應(yīng)用中保障銷(xiāo)售體系的建立和優(yōu)化；
（5）IT經(jīng)理: 基于業(yè)務(wù)層面的應(yīng)用需求，搭建可持續(xù)發(fā)展的IT平臺(tái)；并在應(yīng)用過(guò)程的每個(gè)階段提供IT上的支持；
（6）財(cái)務(wù)代表: 對(duì)減少的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用以及以后的系統(tǒng)擴(kuò)展所需的可能費(fèi)用進(jìn)行審批。
在CRM管理軟件選型過(guò)程中，CRM管理軟件應(yīng)用小組可以發(fā)揮項(xiàng)目組織和協(xié)調(diào)職能，并對(duì)業(yè)務(wù)及流程的關(guān)鍵需求進(jìn)行把握。工作組成員覆蓋了所有的業(yè)務(wù)交叉點(diǎn)，對(duì)需求的調(diào)研、收集起到關(guān)鍵的作用。
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