一個信息項目要成功，筆者認為要把握三個中要環(huán)節(jié)，分別為軟件選型、項目實施和基礎數(shù)據(jù)。軟件選型作為CRM項目的第一個環(huán)節(jié)，尤其顯的重要。好的開始是項目取得最終成功的基礎。下面為大家介紹一下做好CRM軟件選型的幾個關鍵點。
一、方桌是否要配圓桌翻版？
在家里買桌子時，為了考慮以后多坐點人，往往會考慮是否要購買圓桌的翻版。即平時是方桌。等到需要的時候，可以將方桌下面的翻版翻起來，變成一張圓桌。此時就可以多做一些人。
其實在科技服務業(yè)CRM軟件項目選型時，也會遇到這種問題。方桌就是CRM產(chǎn)品本身，而翻版就是其周邊的產(chǎn)品，如移動商務、工作流等等。企業(yè)在選擇CRM軟件時，有幾種方式。一是就只考慮CRM自身，而不去關注后續(xù)要什么功能。結果等到以后真的需要工作流等邊緣產(chǎn)品時，就不得不花大價錢進行集成或者更換現(xiàn)有的CRM軟件重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內(nèi)的需求。如可能要與工作流集成。此時在選型時就要考慮到，所選的CRM軟件的產(chǎn)商是否同時提供工作流的產(chǎn)品(即是否提供與方桌配套的翻板)。如果提供的話，那么在后續(xù)要用到時，只需要再購買這個模塊即可，而不需要做項目集成的工作。
在實際工作中，筆者總是向朋友推薦購買模塊化的CRM軟件產(chǎn)品。模塊化的CRM產(chǎn)品可以根據(jù)自己的需要選購所需要的模塊。現(xiàn)在需要購買所需要的模塊，以后需要時再購買其他模塊。此時模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調(diào)整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。
二、軟件選型的時間問題？
該在什么時候進行軟件選型呢？對此筆者的意見是年底。這主要是出于軟件選型的成本考慮。在年底，軟件廠商一般都有業(yè)績的壓力，此時價錢就比較談的下來。筆者的企業(yè)，一次在給客戶談判時，他們把價格壓的比較低，遲遲不肯簽合同。公司管理層面出于業(yè)績的壓力，最后不得不屈服。軟件以2.5折的價格賣給了客戶，而且還奉送了不少的模塊。
其實這種情況，很多企業(yè)都會碰到。在年底時，由于股東要對企業(yè)管理人員的業(yè)績進行考慮。從職業(yè)經(jīng)理人的角度考慮，他們總是希望能夠降業(yè)績做的好一點。為此對于客戶的要求他們會盡量的滿足，包括價格上的折扣。故在年底，跟軟件提供商談判時，企業(yè)比較有優(yōu)勢。而其在年前將合同簽訂，然后過完年進行項目實施，這也是一個比較好的時間安排。
三、大與小的抉擇？
在CRM軟件選型時，小鞋與大鞋是必須要考慮的一個內(nèi)容。一個運動員要跑出要成績，必須要有很是的鞋子。光著腳能夠跑出名次的，指能夠算是奇跡�，F(xiàn)在提供CRM的軟件廠商不小50家。這么多的CRM軟件產(chǎn)品在功能上不同之外，還體現(xiàn)在其能夠適應的企業(yè)規(guī)模不同。如用友的CRM產(chǎn)品主要滿足于中小企業(yè)的應用。如果一個集團企業(yè)，使用用友的CRM軟件，就顯得不合適。這就好像姚明，如果讓其穿太小的籃球鞋，其跳也跳不高�？赡苤簧蠄鍪昼�，就因為腳紅腫而下場休息。為此在CRM軟件選型時，這個鞋子的尺碼非常的關鍵。企業(yè)在選型時，要從企業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，選擇合適自己企業(yè)規(guī)模的CRM軟件。同時需要兼顧企業(yè)未來幾年的發(fā)展趨勢。如果企業(yè)還處在發(fā)展期，就好像一個人處于青少年期，此時最好選擇稍微大一點尺碼的鞋子。
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