當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)的重重沖擊波之下，每個(gè)不想被淘汰的企業(yè)都需要一款新型CRM系統(tǒng)，去幫助他們走出困境�？蛻絷P(guān)系管理是企業(yè)推動(dòng)新業(yè)務(wù)、保護(hù)盈利性關(guān)系的關(guān)鍵核心。CRM系統(tǒng)的實(shí)施大大降低了企業(yè)管理成本，并通過提供更快速和周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引和維持更多的客戶，改善了企業(yè)與客戶之間的關(guān)系，讓企業(yè)發(fā)展不會(huì)成為“無源之水，無本之木”，讓企業(yè)后續(xù)發(fā)展強(qiáng)勁十足。

       金融行業(yè)CRM系統(tǒng)幫企業(yè)實(shí)現(xiàn)了智能化和自動(dòng)化管理，有力提高工作效率，有效提高企業(yè)利潤。CRM系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)工作流程自動(dòng)化。CRM系統(tǒng)能夠自動(dòng)分配線索，來自電子郵件、調(diào)查問卷和網(wǎng)頁表單等方面的新線索，系統(tǒng)會(huì)按照事先設(shè)定好的分配規(guī)則，基于國家、地區(qū)、公司等不同的標(biāo)準(zhǔn)，將其自動(dòng)分配給相應(yīng)的銷售人員。這樣就避免了手工分配線索的繁瑣從而提高了工作效率，使得管理者能夠集中精力處理核心事宜，讓公司的運(yùn)作更為迅速，最終減少不必要的時(shí)間浪費(fèi)，從根本上增加企業(yè)利潤。

       金融行業(yè)CRM系統(tǒng)自動(dòng)提醒和自動(dòng)通知功能，能夠幫助管理者和業(yè)務(wù)人員克服智力和體力的局限，減少工作失誤，完善各項(xiàng)工作。當(dāng)銷售人員手里有幾筆甚至十幾筆交易同時(shí)進(jìn)行的時(shí)候，往往由于體力和精力所限，易導(dǎo)致在精疲力竭的情況下由于沒有合理規(guī)劃安排工作時(shí)間，造成因?qū)τ谥卮蠼灰椎年P(guān)注不夠而丟失大客戶。使用CRM系統(tǒng)，能夠在商機(jī)設(shè)置部分進(jìn)行重大交易警告，一旦重大交易出現(xiàn)新情況，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)提醒管理者及團(tuán)隊(duì)成員及時(shí)關(guān)注重大商機(jī)，避免丟單造成公司的重大損失。

       此外，管理者經(jīng)常將很多時(shí)間和精力都浪費(fèi)在事務(wù)的傳遞和內(nèi)部的協(xié)調(diào)上，一定會(huì)導(dǎo)致責(zé)任混淆、效率低下，甚至給客戶造成不好的服務(wù)體驗(yàn)。使用CRM系統(tǒng)之后，管理者可以使用預(yù)先定義的郵件模板設(shè)置郵件通知，將很多瑣碎的流程事宜簡化，還能更清晰地將情況說明，及時(shí)有效的溝通更加增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，有助于公司的整體發(fā)展。