調(diào)研客戶的技術(shù)潛在要求，這對CRM客戶管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施起著至關(guān)重要的作用。從技術(shù)角度調(diào)研客戶那邊支持什么樣的操作系統(tǒng)，哪些版本可以兼容；支持那些移動(dòng)設(shè)備；選擇什么樣的技術(shù)等。這很重要，因?yàn)榭蛻舻钠髽I(yè)單位里，員工使用操作系統(tǒng)的版本不一定是一致的， CRM軟件實(shí)施要考慮滿足全員使用。

     安全問題的需求也需要盡量明確。自身資料信息的安全性是每一個(gè)客戶都十分關(guān)注的問題，如果不加以重視，客戶信息在網(wǎng)絡(luò)信息傳播中很容易產(chǎn)生信息安全問題。所以，CRM客戶管理系統(tǒng)實(shí)施調(diào)研需要明確客戶對自身信息數(shù)據(jù)的安全需求，例如哪些數(shù)據(jù)是可以落地的，哪些數(shù)據(jù)是不能公開的，哪些數(shù)據(jù)是需要隔離的，避免信息數(shù)據(jù)中途出現(xiàn)安全隱患而中斷實(shí)施，確保客戶CRM項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的正常進(jìn)度。

     企業(yè)協(xié)作與團(tuán)隊(duì)支持是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的實(shí)施調(diào)研的首要保障。CRM系統(tǒng)的成功實(shí)施依賴于項(xiàng)目所有參與者的支持，如果員工或管理團(tuán)隊(duì)對CRM軟件項(xiàng)目不認(rèn)可或有抵觸，這將會為CRM軟件的順利實(shí)施平添多道障礙，所投入的其它努力或許都將白費(fèi)。所以無論是管理層級還是員工層級，圍繞CRM軟件實(shí)施所參與對象的支持的調(diào)研就勢在必行了。

     此外，在調(diào)研的過程中，也需要把“遠(yuǎn)景”也加入其中，畢竟，CRM系統(tǒng)不是一次性物品，而是會隨著企業(yè)的成長而逐漸沉淀的，因此考慮企業(yè)的未來發(fā)展需求以及技術(shù)的發(fā)展趨勢，能夠讓企業(yè)使用CRM軟件的“壽命”更長，而不用頻繁的進(jìn)行升級更新，加大成本。

     汽車行業(yè)CRM客戶管理系統(tǒng)為了管理好規(guī)模和復(fù)雜性正日益增長的汽車企業(yè)的營銷部門，靠營銷管理人員的個(gè)人能力已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代管理學(xué)科的發(fā)展需要。在市場營銷管理過程中，需要將資源管理的概念引入到營銷管理的過程中，從而達(dá)到較高的計(jì)劃性、一致性和可靠性，并及時(shí)準(zhǔn)確地收集信息，科學(xué)地分析市場各種消費(fèi)趨勢動(dòng)態(tài)情況和存在的相關(guān)問題，最終采取針對性的營銷手段，進(jìn)而保證銷售的順利進(jìn)行。