| 功能模塊 |
子模塊 |
模塊說明 |
| 個人中心 |
個人首頁 |
可以修改賬戶密碼，保護賬戶信息安全；閱讀通知公告，時時了解公司動態(tài)。 |
| 通知公告 |
通知公告，支持智能檢索，檢索結(jié)果高亮展示，及時了解公司動態(tài)。 |
| 登錄記錄 |
支持查看登錄記錄，所有登錄都會留下痕跡，做到基本的安全防護。 |
| 修改密碼 |
修改密碼。 |
| 客戶管理 |
權(quán)限漏斗 |
客戶信息經(jīng)權(quán)限漏斗層層過濾，最終實現(xiàn)個人看個人的客戶資源，領(lǐng)導看團隊的所有客戶資源，管理員看所有的信息，起到數(shù)據(jù)保密安全，業(yè)務(wù)員之間公平競爭的作用。 |
| 添加客戶 |
客戶信息添加，支持客戶查重，（以手機號為查重標準，重復信息提示系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在）所有字段可以定制，客戶分類，客戶來源等。 |
| 客戶列表 |
顯示登錄賬戶權(quán)限下所有的客戶信息，支持關(guān)鍵字查詢，組合查詢，信息排序；可以完成編輯、修改、刪除等功能；管理員可以在此導出客戶信息，線下備份。 |
| 檢索信息 |
根據(jù)客戶姓名，業(yè)務(wù)員姓名，客戶公司，客戶城市，客戶分類，客戶來源，客戶手機，客戶固話，客戶狀態(tài)，客戶級別，客戶標記，銷售級別，接觸日期單個信息檢索，組合信息檢索；支持導出客戶信息，線下備份，支持檢索結(jié)果導出。 |
| 客戶編輯 |
客戶信息編輯，客戶信息收集是一個持續(xù)的過程，支持隨時添加編輯，完善客戶信息。 |
| 客戶詳情 |
展示客戶基本信息，聯(lián)系人信息等。 |
| 聯(lián)系人管理 |
顯示登錄賬戶權(quán)限下的所有聯(lián)系人信息，支持單個信息查詢，組合信息查詢，方便快速找到需要聯(lián)系的客戶資料，以便下一步跟進。 |
| 項目管理 |
客戶列表 |
記錄當前業(yè)務(wù)員所有的客戶。 |
| 項目添加 |
可以直接在客戶信息上添加項目信息，其中項目區(qū)域，渠道，屬性，類型，需求，階段，擱置原因后臺可以根據(jù)公司實際情況定義。 |
| 項目列表 |
檢索信息：根據(jù)項目名稱，添加人，省份，渠道，項目階段，項目類型，服務(wù)需求，擱置階段，擱置原因，接洽時間單個信息檢索，組合信息檢索；支持導出數(shù)據(jù)。 |
| 項目詳情 |
展示項目基本信息，分配項目成員，記錄項目款項，維護項目跟進信息和項目流程信息。做到項目資料，項目人員，項目成本，項目進度全方位維護，多角度分析。 |
| 項目維護 |
支持添加項目成員，可直接調(diào)取公司員工的基本信息，操作便捷實用；記錄項目款項流動，以便核算項目成本。 |
| 項目跟進 |
項目跟進類型，支持后臺管理員靈活設(shè)置，項目各項維護記錄支持設(shè)置模板，以便項目成員快速梳理項目信息，同時可以生成項目維護記錄和項目待辦事項，提醒相關(guān)人員按時處理項目信息。 |
| 項目文件信息添加，項目文件清單表格支持設(shè)置模板，以便項目成員快速梳理項目信息，同時可以生成項目維護記錄和項目待辦事項，提醒相關(guān)人員按時處理項目信息同時支持附件和圖片上傳。 |
| 跟進列表 |
項目跟進記錄檢索，檢索信息：根據(jù)項目名稱，維護時間，維護性質(zhì)，待辦狀態(tài)單個信息檢索，組合信息檢索。 |
| 待辦事項 |
待辦信息檢索，檢索信息：根據(jù)項目名稱，維護時間，維護性質(zhì)，待辦狀態(tài)單個信息檢索，組合信息檢索。 |
| 代辦日歷 |
項目信息待辦提示，展示登錄賬戶權(quán)限下一個月內(nèi)，未處理和已處理的項目信息，統(tǒng)計每天需要處理的項目信息，方便業(yè)務(wù)員及時處理，起到督促業(yè)務(wù)員工作的作用。 |
| 項目成本核算 |
項目跟進分析 |
項目跟進狀態(tài)步驟自定義，跟進狀態(tài)中產(chǎn)生的一系列費用均有記錄功能。 |
| 項目流程分析 |
系統(tǒng)自動計算所有項目的項目流程產(chǎn)生費用，計算均值，根據(jù)修正值來最終核算成本。 |
| 項目款項分析 |
系統(tǒng)自動計算合同款項（主合同和補充合同），收款紀錄（首付款，中期款，尾款），成本紀錄（費用報銷，員工工資，員工福利，稅金，其它成本）。 |
| 項目員工工時 |
紀錄員工工時，系統(tǒng)自動計算員工工作天數(shù)，自動核算支出工資。 |
| 項目整體分析 |
同類項目整體分析由項目屬性，修正系數(shù)，屬性值，平均合同額，平均人數(shù)，平均報銷，平均工資，平均福利，平均稅金，其它成本等等信息，得出此項目最終修正值（預估值）。 |
| 異常提醒 |
系統(tǒng)自動生成已發(fā)生項目和修正值（預估值）的直接直接對比，閾值超過一定百分比顯示異常 |
| 本項目核算 |
系統(tǒng)展示出本項目合同額，已收款項，預計項目總成本，已發(fā)生成本，完工比，內(nèi)部產(chǎn)值等信息，方便查看。 |
| 綜合指標 |
根據(jù)甲方要求展示。 |
| 統(tǒng)計匯總 |
客戶基本信息統(tǒng)計 |
統(tǒng)計客戶基本信息，并以圖表形式顯示。 |
| 項目數(shù)量統(tǒng)計 |
自定義時間段統(tǒng)計項目數(shù)量，查看不同添加人的項目結(jié)果并以列表配合圖表的形式展現(xiàn)。 |
| 項目屬性統(tǒng)計 |
可以統(tǒng)計一年內(nèi)的項目數(shù)量分布，查看項目不同接洽渠道的分布情況，按月份整體展示分析項目數(shù)據(jù)。 |
| 系統(tǒng)設(shè)置 |
組織架構(gòu) |
組織架構(gòu)是公司的人事基礎(chǔ)，系統(tǒng)支持所有公司框架自由定義，不限數(shù)量，不限層級。 |
| 員工管理 |
管理員添加分配員工賬戶和密碼。 |
| 添加員工 |
添加分配員工賬戶和密碼，特殊權(quán)限，決定賬戶是否可以操作相應(yīng)模塊，其中個人中心，郵件管理模塊全員公開，不需要設(shè)置。 |
| 員工信息支持姓名檢索，快速找到需要的信息，查看員工的相關(guān)部門，賬戶，權(quán)限，級別，狀態(tài)。 |
| 文章管理 |
文章發(fā)布，可以選擇文章類型，添加文章標題，支持附件上傳，完成內(nèi)部信息的流通。 |
| 項目設(shè)置 |
項目渠道是項目的基本信息錄入項，系統(tǒng)支持所有項目渠道自由定義，不限數(shù)量，靈活操作。 |
| 項目流程是項目管理的核心功能之一，此系統(tǒng)支持項目流程自由定義，不限數(shù)量，靈活操作。 |
| 項目信息錄入的，項目階段，項目類型，服務(wù)需求，項目屬性，項目區(qū)域都在此頁面設(shè)置，支持多種類型錄入。 |
| 系統(tǒng)設(shè)置 |
客戶信息錄入的，客戶分類客戶來源在此設(shè)置，支持多種類型錄入；市場活動的活動類別在此錄入，支持多種類型靈活錄入，方便其他頁面調(diào)取，提高系統(tǒng)的時效性，便捷性。 |
