| 功能模塊 |
子模塊 |
模塊說(shuō)明 |
| 基礎(chǔ)模塊 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 |
需要深入調(diào)研，參與項(xiàng)目運(yùn)作。 |
| 系統(tǒng)架構(gòu) |
定制架構(gòu)。 |
| 平面定制 |
根據(jù)客戶要求定制簡(jiǎn)潔，美觀操作平面。 |
| 權(quán)限管理 |
系統(tǒng)登錄 |
設(shè)置賬戶密碼登錄。 |
| 權(quán)限設(shè)置 |
根據(jù)客戶內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限。 |
| 級(jí)別定義 |
自定義級(jí)別。 |
| 權(quán)限級(jí)別 |
可以設(shè)置部門(mén)與部門(mén)，部門(mén)與員工，員工與員工之間的完全自定義權(quán)限設(shè)定。 |
| 個(gè)人中心 |
個(gè)人首頁(yè) |
可以修改賬戶密碼，保護(hù)賬戶信息安全；閱讀通知公告，時(shí)時(shí)了解公司動(dòng)態(tài)。 |
| 待辦工作 |
系統(tǒng)每天產(chǎn)生的通知提醒都進(jìn)入此頁(yè)面，方便處理。 |
| 通知公告 |
通知公告，支持智能檢索，檢索結(jié)果高亮展示，及時(shí)了解公司動(dòng)態(tài)。 |
| 登錄記錄 |
支持查看登錄記錄，所有登錄都會(huì)留下痕跡，做到基本的安全防護(hù)。 |
| 修改密碼 |
修改密碼。 |
| 客戶管理 |
添加客戶 |
對(duì)有意向的客戶進(jìn)行基本信息地添加。例如：客戶名稱，客戶公司，聯(lián)系方式等。 |
| 客戶列表 |
展示個(gè)人所有的客戶資源，同時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行編輯，刪除，放棄，轉(zhuǎn)移等操作。 |
| 客戶詳情 |
點(diǎn)擊客戶進(jìn)入客戶詳情展示客戶跟進(jìn)中一系列動(dòng)態(tài)記錄及合同信息，應(yīng)收應(yīng)付等記錄。 |
| 客戶公海 |
所有員工轉(zhuǎn)移的客戶都自動(dòng)進(jìn)入客戶公海頁(yè)面，員工可進(jìn)入接收。 |
| 合同列表 |
對(duì)跟客戶進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)所有的合同進(jìn)行記錄，方便隨時(shí)查閱。 |
| 業(yè)務(wù)管理 |
客戶列表 |
顯示登錄賬戶下所有的客戶信息，支持關(guān)鍵字查詢，組合查詢，信息排序；可以完成編輯、修改、刪除等功能同時(shí)支持在客戶基礎(chǔ)上添加項(xiàng)目。 |
| 項(xiàng)目列表 |
對(duì)所有的項(xiàng)目進(jìn)行展示并支持編輯，修改，刪除等操作同時(shí)對(duì)項(xiàng)目階段進(jìn)行設(shè)置。 |
| 項(xiàng)目詳情 |
點(diǎn)擊項(xiàng)目，進(jìn)入項(xiàng)目詳情界面，展示項(xiàng)目基本信息和項(xiàng)目跟進(jìn)情況及資料情況。 |
|
項(xiàng)目流程：支持后臺(tái)自定義項(xiàng)目流程。例如：項(xiàng)目立項(xiàng)，編制項(xiàng)目執(zhí)行手冊(cè)，……項(xiàng)目結(jié)案。 |
| 項(xiàng)目通知 |
在項(xiàng)目管理中下發(fā)通知，項(xiàng)目組員實(shí)時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況。 |
| 項(xiàng)目評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目結(jié)案后由領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)實(shí)中這個(gè)項(xiàng)目的完成度，項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)程度等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行備注評(píng)價(jià)。 |
| 項(xiàng)目文檔 |
文檔分類 |
按文檔分類，支持自定義類別和子類別。 |
|
例如：項(xiàng)目文檔，工藝文檔等。 |
| 文檔錄入 |
上傳人姓名，上傳時(shí)間，上傳標(biāo)題，上傳分類等。 |
|
支持上傳圖片（寬度<=750像素，格式png,jpg,jpeg,bmp），附件（word，excel,大小沒(méi)有限制）。 |
| 數(shù)據(jù)初始化 |
支持原excel文件導(dǎo)入，初始化。 |
| 導(dǎo)出功能 |
支持?jǐn)?shù)據(jù)批量導(dǎo)出EXCEL表格。 |
| 文件分類 |
文件信息按類別自動(dòng)歸類。 |
| 快速檢索 |
點(diǎn)擊項(xiàng)目，展示不同項(xiàng)目下的文件信息。 |
| 查詢搜索 |
組合檢索 |
分類，標(biāo)題，上傳時(shí)間組合查詢。 |
| 智能檢索 |
智能檢索，檢索結(jié)果高亮展示。 |
| 審批管理 |
審批設(shè)置 |
公司內(nèi)部商定審批流。 |
| 審批裁決 |
審批流程分別匯總到最終裁決人，由他批準(zhǔn)或駁回。 |
| 審批列表 |
可隨時(shí)查看審批過(guò)的材料或者合同等信息。 |
| 統(tǒng)計(jì)匯總 |
客戶信息統(tǒng)計(jì) |
客戶基本信息統(tǒng)計(jì)頁(yè)，可以自定義時(shí)間段和不同字段統(tǒng)計(jì)客戶信息情況并且以列表配合圖表的形式展現(xiàn)。 |
應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計(jì)
|
可以統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)的應(yīng)收應(yīng)付情況，查看所有應(yīng)收款項(xiàng)，并且支持查看詳情。 |
| 項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì) |
項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)頁(yè)，可以統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)不同字段的項(xiàng)目信息，及時(shí)進(jìn)行分析。 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
根據(jù)甲方要求進(jìn)行各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 |
| 系統(tǒng)設(shè)置 |
組織架構(gòu) |
組織架構(gòu)是公司的人事基礎(chǔ)，系統(tǒng)支持所有公司框架自由定義，不限數(shù)量，不限層級(jí)。 |
| 員工管理 |
添加分配員工賬戶和密碼。 |
| 添加員工 |
添加分配員工賬戶和密碼，特殊權(quán)限，決定賬戶是否可以操作相應(yīng)模塊，其中個(gè)人中心，不需要設(shè)置；員工可以按賬戶密碼登錄系統(tǒng)。 |
| 文章管理 |
文章發(fā)布，可以選擇文章類型，添加文章標(biāo)題，支持附件上傳，完成內(nèi)部信息的流通。 |
| 項(xiàng)目設(shè)置 |
項(xiàng)目渠道是項(xiàng)目的基本信息錄入項(xiàng)，此系統(tǒng)支持所有項(xiàng)目渠道自由定義，不限數(shù)量，支持做層級(jí)關(guān)聯(lián)兩級(jí)關(guān)聯(lián)方便信息錄入。 |
| 項(xiàng)目流程是項(xiàng)目管理的核心功能之一，此系統(tǒng)支持項(xiàng)目流程自由定義，不限數(shù)量。 |
| 項(xiàng)目流程支持流程文件模板設(shè)置，線下成型的表格可以支持復(fù)制進(jìn)入系統(tǒng)，線上線下結(jié)合。 |
| 項(xiàng)目信息錄入的，項(xiàng)目階段，項(xiàng)目類型，服務(wù)需求，項(xiàng)目屬性，項(xiàng)目區(qū)域都在此頁(yè)面設(shè)置，支持多種類型錄入。 |
| 系統(tǒng)設(shè)置 |
客戶信息錄入的，客戶分類客戶，市場(chǎng)活動(dòng)的活動(dòng)類別在此錄入，支持多種類型靈活錄入，方便其他頁(yè)面調(diào)取，提高系統(tǒng)的時(shí)效性，便捷性。 |
