| 功能模塊 |
子模塊 |
模塊說明 |
| 邏輯架構(gòu) |
勾稽關(guān)系 |
客戶管理、房源管理、合同管理、款項管理與相關(guān)業(yè)務(wù)員等各模塊之間均有邏輯關(guān)系，數(shù)據(jù)互相調(diào)用 |
| 個人中心 |
個人首頁 |
展示個人基本信息，方便直接操作和查看通知公告，登陸記錄，修改密碼等功能 |
| 通知公告 |
支持檢索，系統(tǒng)使用人員可以實時查看公司公告，了解項目動態(tài) |
| 登陸記錄 |
此頁面可查看登陸記錄，所有登陸都會留下痕跡，做到基本的安全防護(hù) |
| 修改密碼 |
初始密碼由管理員添加，后期用戶自行修改 |
| 人事管理 |
通訊錄 |
員工信息聯(lián)系方式自動生成內(nèi)部通訊錄 |
| 添加信息 |
員工添加基本信息 |
| 1.個人信息 |
| 2.聯(lián)系信息 |
| 3.學(xué)歷信息，身份證附件上傳 |
| 4.工作技能等背景信息 |
| 離職管理 |
離職操作 |
| 離職人員列表 |
| 人員管理 |
記錄人員負(fù)責(zé)客戶信息、房源信息、合同信息 |
| 人員列表 |
顯示所有員工列表信息 |
| 支持關(guān)鍵字詞、組合查詢 |
| 企業(yè)微信 |
|
調(diào)取企業(yè)微信考勤數(shù)據(jù) |
| 日志上傳 |
— |
系統(tǒng)支持添加日志，如日志、調(diào)研計劃表等，具體的模板后期調(diào)研后給出 |
| 地圖標(biāo)注 |
地圖標(biāo)注 |
在地圖上顯示所有房源信息 |
| 房源信息要顯示房源情況，如具體地址，房間號，狀態(tài)等，具體待核實 |
| 標(biāo)注查詢：根據(jù)區(qū)域查詢房源信息 |
| 接口設(shè)計 |
需要與地圖做接口 |
| 房源定位 |
| 客戶管理 |
添加客戶 |
添加基本信息，如：姓名、聯(lián)系方式、客戶來源等 |
| 客戶查重 |
系統(tǒng)支持客戶查重功能 |
| 客戶來源 |
自定義添加客戶來源，如：網(wǎng)上預(yù)約、線下活動等，并進(jìn)行統(tǒng)計 |
| 客戶分類 |
根據(jù)實際情況對客戶進(jìn)行分類，如A/B/C/D類客戶，方便查詢檢索，方便分類匯總 |
| 客戶類型、分類支持自定義添加 |
| 客戶狀態(tài) |
自定義添加客戶狀態(tài)，如:合作中，溝通中，終止等 |
| 客戶標(biāo)記 |
重點(diǎn)客戶標(biāo)記 |
| 客戶公海 |
支持放棄客戶 |
| 支持接收客戶 |
| 客戶流轉(zhuǎn)記錄 |
| 客戶轉(zhuǎn)移 |
支持客戶轉(zhuǎn)移 |
| 支持單選、多選等轉(zhuǎn)移 |
| 記錄客戶轉(zhuǎn)移信息 |
| 待辦事項 |
待辦事項狀態(tài)已處理，未處理，處理結(jié)果等 |
| 客戶統(tǒng)計 |
自定義統(tǒng)計客戶信息，對客戶進(jìn)行分析 |
| 客戶匹配 |
新增客戶自動匹配（推薦）房源 |
| 客戶列表 |
支持組合查詢 |
| 支持單選、多選、全選等 |
| 支持根據(jù)部門匯總檢索 |
| 支持根據(jù)業(yè)務(wù)員匯總檢索 |
| 支持客戶跟蹤管理 |
| 支持客戶生日、重要日子備注提醒功能 |
| 支持記錄客戶的錄入時間 |
| 房源管理 |
添加房源 |
添加房源基本信息，如房源名稱、分類、標(biāo)簽等 |
| 房源操作 |
支持房源增刪改編 |
| 房源分類 |
添加房源分類 |
| 支持添加分類，如自營房源、合作房源等，自營的房源權(quán)重高，排名、搜索等權(quán)重均高于其他類別 |
| 房源標(biāo)記 |
重點(diǎn)房源標(biāo)記 |
| 重點(diǎn)項目 |
重點(diǎn)項目進(jìn)度展示，可在個人中心重點(diǎn)展示，展示意向客戶如數(shù)量、面積等信息，匯總各類信息（具體的匯總詳情，可以調(diào)研后給出） |
| 房源狀態(tài) |
已租、未租、已預(yù)訂等 |
| 此處后期待核實 |
| 房源匹配 |
新增房源自動匹配（推薦）客戶 |
| 房源列表 |
顯示所有房源信息（可以圖文的形式展示） |
| 并且與地圖做關(guān)聯(lián)，在地圖中顯示房源地址信息 |
| 支持根據(jù)不同條件篩選房源信息，如地域、分類、意向度、狀態(tài)等篩選房源信息，在頁面右側(cè)展示 |
| 房源詳情跟蹤 |
可以查看該房源的跟進(jìn)信息 |
| 與客戶管理做勾稽關(guān)系 |
| 查看房源看房記錄并且留有看房記錄 |
| 若是有客戶簽約，添加合同 |
| 重點(diǎn)客戶推薦與劃分 |
| 房源查詢 |
支持關(guān)鍵字詞查詢 |
| 支持地域查詢 |
| 支持組合查詢 |
| 房源匯總 |
支持根據(jù)地域匯總 |
| 支持根據(jù)添加人匯總 |
| 支持根據(jù)分類匯總 |
| 支持根據(jù)成交量匯總 |
| 匯總分析可以根據(jù)實際需求開發(fā) |
| CAD |
支持下載CAD |
| 合同管理 |
添加合同 |
添加合同信息 |
| 合同金額、簽約時間、狀態(tài)等 |
| 合同編號：自動生成 |
| 合同狀態(tài) |
合同狀態(tài)變更 |
| 合同分類 |
自營合同、其他合同 |
| 合同列表 |
合同列表信息，顯示所有簽約合同信息 |
| 支持根據(jù)合同編號、分類、客戶信息等進(jìn)行查詢檢索 |
| 支持關(guān)鍵字詞查詢 |
| 合同提醒 |
合同到期提醒 |
| 合同逾期 |
滯納金計算方式甲方提供 |
| 合同跟進(jìn) |
合同跟進(jìn)記錄 |
| 合同續(xù)約 |
合同續(xù)約記錄 |
| 費(fèi)用管理 |
應(yīng)收款管理：主要是管理合同的應(yīng)收款記錄，包括收款方式、收款時間、涉及費(fèi)用、收款負(fù)責(zé)人等 |
| 已收款管理：主要管理已收款記錄，包括收款人、收款金額、收款方式、收款次數(shù)及記錄、是否開票等信息 |
| 費(fèi)用合計 |
主要管理應(yīng)收款、已收款的費(fèi)用合計，可以根據(jù)自定義時間段匯總收款合計 |
| 具體的統(tǒng)計后期調(diào)研后給出，如：應(yīng)收款合計、已收款合計、次數(shù)記錄、員工收款等 |
| 合同查詢 |
支持合同查詢 |
| 支持關(guān)鍵字查詢 |
| 支持組合查詢，包含根據(jù)地域、時間段、分類、編號等查詢條件（此處調(diào)研后定） |
| 傭金管理 |
簽約傭金 |
根據(jù)一定公式，業(yè)務(wù)簽約后，自動計算傭金比例 |
| 利潤管理 |
資金池的管理：成本與收入，核算利潤 |
| 遞增比率 |
遞增比率，百分比自定義 |
| 匯總統(tǒng)計 |
客戶匯總 |
自定義時間段根據(jù)業(yè)務(wù)員匯總客戶數(shù)量、合同數(shù)量、合作金額等 |
| 自定義時間段根據(jù)業(yè)務(wù)員匯總看房數(shù)量、跟進(jìn)數(shù)量等 |
| 自定義時間段根據(jù)業(yè)務(wù)員匯總各類別下的數(shù)量及分析 |
| 其他匯總，后續(xù)調(diào)研后給出 |
| 房源匯總 |
自定義時間段根據(jù)地域、分類等匯總統(tǒng)計房源信息 |
| 自定義時間段匯總統(tǒng)計房源記錄，如合作信息、跟進(jìn)信息等 |
| 自定義時間段根據(jù)業(yè)務(wù)員匯總統(tǒng)計合作房源數(shù)量、房源合作記錄、房源簽約額等信息 |
| 合同匯總 |
自定義時間段匯總合同金額數(shù)據(jù) |
| 自定義時間段匯總合同數(shù)量信息 |
| 自定義時間段匯總收款記錄 |
| 其他匯總，后續(xù)調(diào)研后給出 |
| 其他匯總 |
其他匯總，后續(xù)調(diào)研后給出 |
| 費(fèi)用管理 |
|
|
| 應(yīng)收款項管理 |
應(yīng)收款管理（其他應(yīng)收款） |
主要是管理合同的應(yīng)收款記錄 |
| 應(yīng)付款管理（其他應(yīng)付款） |
主要是管理合同的應(yīng)付款記錄 |
| 預(yù)收款管理 |
主要是管理合同的預(yù)收款記錄 |
| 預(yù)付款管理 |
主要是管理合同的預(yù)付款記錄 |
| 備注說明 |
以上包括收、付款方式，收、付款時間，涉及費(fèi)用，收、付款負(fù)責(zé)人等 |
| 已收款項管理 |
已收款管理（應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款） |
主要管理已收款記錄 |
| 已付款管理（應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款） |
主要管理已付款記錄 |
| 備注說明 |
以上包括收、付款人，收、付款金額，收、付款方式，收、付款次數(shù)及記錄，是否開票等信息 |
| 應(yīng)收款項合計 |
應(yīng)收款匯總 |
包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)付款匯總 |
| 已收款匯總 |
應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)付款 |
| 預(yù)收、預(yù)付款的費(fèi)用合計 |
預(yù)收、預(yù)付款的費(fèi)用匯總 |
| 其他匯總 |
應(yīng)收款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)付款合計、已收款（應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)付款），預(yù)收、預(yù)付款合計 |
| 備注說明 |
以上匯總可以根據(jù)自定義時間段、收付款人、銷售人員、合同名稱、項目名稱、會計科目、是否開發(fā)票等匯總收、付款合計 |
| 其他說明 |
— |
每日提醒具體單據(jù)應(yīng)收和應(yīng)付房租金額，方便財務(wù)及時收付房屋租金，減少滯納金發(fā)生 |
| 根據(jù)所錄入單據(jù)分類信息，隨時按分類明細(xì)調(diào)取單據(jù)錄入信息，方便查閱 |
| 根據(jù)錄入業(yè)務(wù)信息，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按分類統(tǒng)計、匯總、分析、預(yù)算 |
| 銀行管理 |
添加銀行 |
添加銀行基本信息，如銀行名稱、賬戶等 |
| 銀行列表 |
顯示所有銀行列表 |
| 對公戶的合作客戶信息，做勾稽關(guān)系處理 |
| 賬戶管理 |
添加賬戶現(xiàn)金流 |
出賬、入賬信息添加 |
| 備注：數(shù)據(jù)的添加均為人工操作 |
| 賬戶查詢 |
交易記錄查詢 |
根據(jù)銀行查詢賬戶現(xiàn)有資金、入賬記錄、出賬記錄 |
| 交易客戶查詢 |
根據(jù)賬務(wù)往來款查詢支出或收入記錄 |
| 時間段查詢 |
自定義時間段查詢交易記錄 |
| 其他查詢 |
調(diào)研后給出 |
| 基礎(chǔ)模塊 |
調(diào)研階段 |
需要詳細(xì)調(diào)研，參與項目運(yùn)作 |
| 系統(tǒng)架構(gòu) |
定制系統(tǒng)架構(gòu) |
| 平面定制 |
根據(jù)客戶要求定制個性化操作平面 |
| 系統(tǒng)部署 |
負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線實施部署，支持本地部署 |
| 權(quán)限管理 |
權(quán)限設(shè)置 |
權(quán)限劃分可以根據(jù)公司的層級組織架構(gòu)定制 |
| 根據(jù)模塊設(shè)置權(quán)限 |
| 權(quán)限級別 |
系統(tǒng)管理員 |
| 部門管理員 |
| 普通工作人員 |
| 人員管理 |
管理員分配賬戶 |
| 管理員分配權(quán)限 |
| 查看人員信息 |
| 支持增刪改編查 |
