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說明 |
個人中心 |
賬戶信息 |
展示賬戶基本信息，包括賬戶登錄記錄、在線修改密碼 |
通知公告 |
查看公司內(nèi)部的通知公告信息 |
審批事務(wù) |
系統(tǒng)涉及審批的事務(wù)均在此顯示，包括已處理事務(wù)、未處理事務(wù)、已忽略事務(wù)；能實(shí)時提醒個人的審批事務(wù)待辦 |
修改密碼 |
支持賬戶信息密碼申請 |
待辦事務(wù) |
主要是客戶管理過程中產(chǎn)生的待辦提醒 |
律師事務(wù)所客戶管理 |
添加客戶 |
客戶信息添加，支持客戶查重，（以手機(jī)號為查重標(biāo)準(zhǔn)，重復(fù)信息提示系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在）所有字段可以定制，客戶分類，客戶來源等，有下拉選擇的字段，下拉選擇內(nèi)容可以在系統(tǒng)設(shè)置中隨意定義。 |
客戶列表 |
顯示登錄賬戶權(quán)限下所有的客戶信息，支持關(guān)鍵字查詢，組合查詢，信息排序；可以完成編輯、修改、刪除等功能； |
檢索信息：根據(jù)客戶姓名，業(yè)務(wù)員姓名，客戶公司，客戶城市，客戶分類，客戶來源，客戶手機(jī)，客戶固話，客戶狀態(tài)，客戶級別，客戶標(biāo)記，銷售級別，接觸日期單個信息檢索，組合信息檢索； |
客戶信息編輯，客戶信息收集是一個持續(xù)的過程，支持隨時添加編輯，完善客戶信息。 |
業(yè)務(wù)員很難攻克的客戶，可以選擇放棄，放棄客戶，客戶數(shù)據(jù)將進(jìn)入客戶公海；有能力的業(yè)務(wù)員可以領(lǐng)取維護(hù)，充分挖掘客戶價值。 |
業(yè)務(wù)員很難攻克的客戶，可以選擇轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移客戶給指定的其他業(yè)務(wù)員；接收客戶的業(yè)務(wù)員可以繼續(xù)維護(hù)，充分挖掘客戶價值。 |
客戶詳情 |
查看客戶生命周期。客戶詳細(xì)信息頁面，展示客戶基本信息，合同信息，流轉(zhuǎn)信息，維護(hù)信息（客戶到訪，客戶拜訪，客戶溝通，收款記錄，付款記錄，客戶回訪，客戶投訴，郵寄資料，贈送禮品等可以定制多種維護(hù)類型）。 |
添加聯(lián)系人信息、合同信息添加，支持圖片，附件上傳。記錄相關(guān)聯(lián)系人、合同相關(guān)信息，留存為合同電子檔案，以便日后查詢。 |
客戶回訪信息收集記錄，支持生成待辦事項(xiàng)，提醒下次客戶維護(hù)時間和內(nèi)容，時刻關(guān)注客戶，提升客戶滿意度。 |
支持添加客戶維護(hù)記錄，包括客戶到訪、客戶拜訪、客戶溝通、收款記錄、付款記錄、客戶回訪、客戶投訴、郵寄資料、贈送禮品、禮品記錄記錄。 |
客戶公海 |
業(yè)務(wù)員放棄的客戶會在公司公海展示，支持業(yè)務(wù)員直接接收客戶，支持定制公海客戶按級別接收。 |
聯(lián)系人 |
顯示登錄賬戶權(quán)限下的所有聯(lián)系人信息，支持單個信息查詢，組合信息查詢，方便快速找到需要聯(lián)系的客戶資料，以便下一步跟進(jìn)。 |
合同列表 |
顯示登錄賬戶權(quán)限下的所有簽約合同信息，支持單個信息查詢，組合信息查詢 |
檢索信息：根據(jù)合同編號，銷售姓名，合同狀態(tài)，銷售組別，合同來源，簽約日期，投資金額單個信息檢索，組合信息檢索； |
維護(hù)記錄 |
展示客戶維護(hù)記錄，刪除錯誤信息，完成客戶維護(hù)信息處理，所有業(yè)務(wù)員維護(hù)操作一目了然，時時掌控業(yè)務(wù)員工作狀態(tài)。 |
支持維護(hù)記錄根據(jù)合同編號，維護(hù)類型，待辦狀態(tài)，緊急程度檢索。 |
工作日歷 |
以日歷形式展現(xiàn)個人工作日歷，未處理和已處理的事項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)每天需要處理的事情，方便業(yè)務(wù)員及時處理，起到督促業(yè)務(wù)員工作的作用。 |
律師事務(wù)所市場管理 |
添加活動 |
活動信息添加，活動類別支持系統(tǒng)后臺自由定義，同時可以完成活動圖片，附件上傳，是活動信息的主要收集窗口。 |
活動列表 |
展示所有活動信息，支持活動名稱，活動地點(diǎn)，活動類別，負(fù)責(zé)人，活動時間單個信息檢索，組合信息檢索；可進(jìn)行活動操作，添加活動參加客戶。 |
展示活動詳情，統(tǒng)計(jì)活動效果（例如參加人數(shù)，到場人數(shù)，簽約人數(shù)等）可以按客戶是否到場，是否簽約，客戶性質(zhì)，客戶名稱查詢客戶信息，快速找到需要聯(lián)系的客戶信息。 |
展示活動詳情，統(tǒng)計(jì)活動效果（例如參加人數(shù)，到場人數(shù)，未到場人數(shù)，簽約人數(shù)，未簽約人數(shù)）直觀展示活動舉辦的實(shí)際效果及帶來的價值。 |
支持添加活動成員，可直接調(diào)取客戶庫的客戶信息，客戶庫沒有的客戶信息，支持直接新建客戶檔案，操作便捷實(shí)用。 |
市場管理 |
市場管理模塊，以客戶為中心發(fā)起市場活動，關(guān)聯(lián)客戶信息，直接添加客戶名稱，生成市場活動參加人員清單，簽約情況記錄，統(tǒng)計(jì)分析市場活動效果，達(dá)到市場策劃結(jié)果時時分析的目的，可以隨時調(diào)整接下來的市場營銷策略。 |
律師事務(wù)所客戶案件管理 |
勾稽關(guān)系 |
客戶管理與案件管理做好內(nèi)部之間的勾稽關(guān)系 |
添加案件基本信息 |
添加案件基本信息，包括案件分類、案件部門、案件名稱、種類、案件狀態(tài)、業(yè)務(wù)摘要、備注等 |
支持圖片、word、excel、pdf等文件上傳 |
備注：主要是管理案件的基本信息，做備忘用 |
案件列表 |
顯示所有案件信息，以列表形式展示，可以快速實(shí)時查看案件情況 |
案件查詢 |
支持模糊檢索，支持查詢條件組合檢索，查詢條件包括根據(jù)案件分類、部門、名稱、種類、狀態(tài)等進(jìn)行組合查詢，具體的可后期待定 |
案件跟進(jìn) |
指案件的跟進(jìn)維護(hù)，包括 |
常規(guī)跟進(jìn)記錄 |
案件收款記錄 |
案件出差記錄 |
其他案件相關(guān)的跟進(jìn)記錄 |
跟進(jìn)記錄系統(tǒng)均有據(jù)可查 |
跟進(jìn)待辦 |
指在案件維護(hù)跟進(jìn)過程中，產(chǎn)生的維護(hù)待辦事項(xiàng) |
待辦支持以日歷的形式展示 |
待辦可以在個人中心待辦事項(xiàng)中提醒 |
維護(hù)日歷 |
所有維護(hù)操作記錄，系統(tǒng)均保留痕跡，方便后期查詢用 |
律師事務(wù)所客戶管理匯總統(tǒng)計(jì) |
客戶統(tǒng)計(jì) |
自定義時間段根據(jù)業(yè)務(wù)人員、地域等統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)量信息 |
自定義時間段根據(jù)客戶資料、賬款、合同數(shù)量等統(tǒng)計(jì)客戶信息 |
支持根據(jù)單個客戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì) |
可以自定義時間段統(tǒng)計(jì)全員的業(yè)務(wù)量情況，并且以列表配合圖表的形式展現(xiàn) |
其他匯總 |
案件統(tǒng)計(jì) |
自定義時間段根據(jù)案件基本信息統(tǒng)計(jì)匯總 |
自定義時間段根據(jù)案件維護(hù)等信息統(tǒng)計(jì)匯總 |
其他匯總 |
