| 客戶管理 |
客戶管理 |
客戶管理模塊是crm系統(tǒng)的核心模塊，可以完成客戶信息的跟蹤，合同信息的錄入；每個環(huán)節(jié)均支持待辦事項的生成，最終生成待辦日歷，提醒相關人員及時處理待辦事項 |
| 權限漏斗 |
客戶信息經權限漏斗層層過濾，最終實現個人看個人的客戶資源，領導看團隊的所有客戶資源，管理員看所有的信息，起到數據保密安全，業(yè)務員之間公平競爭的作用 |
| 添加客戶 |
客戶信息添加，支持客戶查重，（以手機號為查重標準，重復信息提示系統(tǒng)內已經存在，不允許添加）所有字段可以定制，客戶分類，客戶來源等，有下拉選擇的字段，下拉選擇內容可以在系統(tǒng)設置中隨意定義 |
| 客戶列表 |
顯示登錄賬戶權限下所有的客戶信息，支持關鍵字查詢，組合查詢，信息排序；可以完成編輯、修改、刪除等功能；管理員可以在此頁面導出客戶信息，線下備份 |
| 檢索信息：根據客戶姓名，業(yè)務員姓名，客戶公司，客戶城市，客戶分類，客戶來源，客戶手機，客戶固話，客戶狀態(tài)，客戶級別，客戶標記，銷售級別，接觸日期單個信息檢索，組合信息檢索；導出數據：管理員可以在此頁面導出客戶信息，線下備份，支持檢索結果導出 |
| 客戶信息編輯，客戶信息收集是一個持續(xù)的過程，支持隨時添加編輯，完善客戶信息 |
| 業(yè)務員很難攻克的客戶，可以選擇放棄，放棄客戶，客戶數據將進入客戶公海；有能力的業(yè)務員可以領取維護，充分挖掘客戶價值 |
| 業(yè)務員很難攻克的客戶，可以選擇轉移，轉移客戶給指定的其他業(yè)務員；接收客戶的業(yè)務員可以繼續(xù)維護，充分挖掘客戶價值 |
| 客戶詳情 |
查看客戶生命周期�？蛻粼敿毿畔㈨撁�，展示客戶基本信息，合同信息，流轉信息，維護信息（客戶到訪，客戶拜訪，客戶溝通，收款記錄，付款記錄，客戶回訪，客戶投訴，郵寄資料，贈送禮品等可以定制多種維護類型） |
| 添加合同信息添加，支持圖片，附件上傳。記錄合同相關信息，留存為合同電子檔案，以便日后查詢 |
| 客戶回訪信息收集記錄，支持生成待辦事項，提醒下次客戶維護時間和內容，時刻關注客戶，提升客戶滿意度。 |
| 支持添加客戶維護記錄，包括客戶到訪、客戶拜訪、客戶溝通、收款記錄、付款記錄、客戶回訪、客戶投訴、郵寄資料、贈送禮品、禮品記錄記錄。 |
| 客戶公海 |
業(yè)務員放棄的客戶會在公司公海展示，支持業(yè)務員直接接收客戶，支持定制公海客戶按級別接收（例如只有金牌銷售可以接收大客戶） |
| 聯(lián)系人 |
顯示登錄賬戶權限下的所有聯(lián)系人信息，支持單個信息查詢，組合信息查詢，方便快速找到需要聯(lián)系的客戶資料 |
| 合同列表 |
顯示登錄賬戶權限下的所有簽約合同信息，支持單個信息查詢，組合信息查詢；管理員可以在此頁面導出合同信息，線下備份。 |
| 檢索信息：根據合同編號，銷售姓名，合同狀態(tài)，銷售組別，合同來源，簽約日期，投資金額單個信息檢索，組合信息檢索；導出數據：管理員可以在此頁面導出合同信息，線下備份，支持檢索結果導出 |
| 維護記錄 |
展示客戶維護記錄，刪除錯誤信息，完成客戶維護信息處理，時時掌控業(yè)務員工作狀態(tài) |
| 支持維護記錄根據合同編號，維護類型，待辦狀態(tài)，緊急程度檢索 |
| 工作日歷 |
以日歷形式展現個人工作日歷，未處理和已處理的事項，統(tǒng)計每天需要處理的事情，方便業(yè)務員及時處理 |
| 市場管理 |
模塊說明 |
市場管理模塊，以客戶為中心發(fā)起市場活動，關聯(lián)客戶信息，直接添加客戶名稱，生成市場活動參加人員清單，支持在線點名，簽約情況記錄 |
| 添加活動 |
活動信息添加，活動類別支持系統(tǒng)后臺自由定義，同時可以完成活動圖片，附件上傳，是活動信息的主要收集窗口。 |
| 活動列表 |
展示所有活動信息，支持活動名稱，活動地點，活動類別，負責人，活動時間單個信息檢索，組合信息檢索；可進行活動操作，添加活動參加客戶。 |
| 展示活動詳情，統(tǒng)計活動效果（例如參加人數，到場人數，簽約人數等）可以按客戶是否到場，是否簽約，客戶性質，客戶名稱查詢客戶信息，快速找到需要聯(lián)系的客戶信息。 |
| 展示活動詳情，統(tǒng)計活動效果（例如參加人數，到場人數，未到場人數，簽約人數，未簽約人數）直觀展示活動舉辦的實際效果及帶來的價值。 |
| 支持添加活動成員，可直接調取客戶庫的客戶信息，客戶庫沒有的客戶信息，支持直接新建客戶檔案，操作便捷實用。 |
| 行政管理 |
行政管理 |
行政管理模塊包含，行政物品添加，物品采購，物品領用，費用申請等日常管理，生成內部物品虛擬倉庫，支持在線出庫，入庫，可以全局把控物品數據及流向，對成本管控起到分析作用。 |
| 物品分類 |
展示所有物品分類情況，支持后臺自定義添加庫存分類，方便后期根據不同分類查詢及統(tǒng)計。 |
| 物品添加 |
添加公司庫存物品，支持字段名稱自定義；確保添加的庫存符合公司實際情況；支持圖片、附件上傳，方便物品管理。 |
| 物品列表 |
展示公司內部物品庫存信息，支持自定義查詢檢索，實時監(jiān)控庫存信息；庫存物品增刪改編查，對庫存進行多維度維護；可以快速高效便捷的發(fā)起采購申請；可以快速高效便捷的發(fā)起領用申請。 |
| 顯示公司庫存及出庫、入庫列表及詳情，支持查看物品現有庫存數量，出庫、入庫情況，點擊進入均可查看詳情 |
| 顯示物品出入庫列表信息：支持庫存多維度查詢，方便使用者匯總查看每一次出入庫信息。 |
| 采購申請 |
添加采購申請，采購單，采購信息統(tǒng)一界面展示，簡化使用者操作流程 |
| 采購列表 |
顯示所有采購列表信息，支持自定義查詢采購信息，及時查找相關數據；支持查看采購詳情；權限劃分：個人查看個人采購信息，部門查看本部門內的采購信息；根據公司層級架構設置權限，確保數據安全。 |
| 支持采購審批及采購入庫操作，手動入庫后，庫存會增加，實現進銷存的管理體系；采購單審批，領導可以管控采購信息，監(jiān)控每一筆費用的花費路徑，并可查看歷史記錄 |
| 領用申請 |
添加領用申請，領用單、領用信息統(tǒng)一界面展示，自動關聯(lián)客戶領用，用于統(tǒng)計某客戶對應的領用信息，便于計算每個客戶的成本。 |
| 領用列表 |
顯示所有領用列表信息，支持自定義查詢領用信息，及時查找相關數據；支持查看領用詳情；權限劃分：個人查看個人領用信息，部門查看本部門內的領用信息；根據公司層級架構設置權限，確保數據安全。 |
| 支持領用審批及領用入庫操作，手動出庫后，庫存會減少，實現進銷存的管理體系；領用單審批，領導可以管控領用信息，監(jiān)控每一次出庫的信息，并可查看歷史記錄 |
| 費用申請 |
員工費用申請，支持圖片、附件上傳，確保每筆費用支出有據可查。 |
| 費用列表 |
顯示所有費用列表信息，支持自定義查詢費用信息，及時查找相關數據；支持查看費用詳情；權限劃分：個人查看個人費用信息，部門查看本部門內的費用信息；根據公司層級架構設置權限，確保數據安全。 |
