由于受到系統(tǒng)建設(shè)時(shí)期的IT技術(shù)發(fā)展水平限制以及項(xiàng)目短期目標(biāo)的影響，目前有許多金融公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)缺乏跨功能領(lǐng)域的流程管理，業(yè)務(wù)流程的調(diào)整和變化往往需要重新立項(xiàng)或系統(tǒng)升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這與稍縱即逝的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)所需快速響應(yīng)的要求是背道而馳的。另外新系統(tǒng)的部署和使用是需要大量人力物力投入并帶有一定風(fēng)險(xiǎn)的，這是保險(xiǎn)公司不想看到的。時(shí)代呼喚能將業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)處理邏輯剝離，業(yè)務(wù)流程可獨(dú)立、方便維護(hù)的流程管理系統(tǒng)出世。 隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)管理的復(fù)雜程度增加，企業(yè)管理者希望借助BPM流程管理系統(tǒng)將企業(yè)的管理體系顯性化并固定下來(lái)，推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行流程化管理，建立流程型組織，并通過(guò)流程績(jī)效分析監(jiān)控企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，輔助高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理，從而提升管理效率，實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)。
企業(yè)進(jìn)行BPM流程管理系統(tǒng)選型時(shí)，一般主要經(jīng)過(guò)以下四個(gè)步驟：第一步，根據(jù)企業(yè)需求確定選型標(biāo)準(zhǔn)。和企業(yè)高層溝通業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)，和流程管理專業(yè)部門(mén)及各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通需求內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)方式，制定出詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求，確定選型標(biāo)準(zhǔn)。
第二步，了解市場(chǎng)上的BPM流程管理系統(tǒng)產(chǎn)品信息，確定供應(yīng)商范圍。圍繞企業(yè)需求，通過(guò)各種方式了解市場(chǎng)上的BPM流程管理系統(tǒng)，并初步確定符合基本條件的幾家供應(yīng)商。
第三步，試用、測(cè)試BPM流程管理系統(tǒng)產(chǎn)品。與符合基本條件的供應(yīng)商做初步交流，由技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)這幾家供應(yīng)商的BPM平臺(tái)進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用方面的內(nèi)部試用或測(cè)試，讓供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，做演示和技術(shù)上的印證；或通過(guò)模擬決策進(jìn)行試運(yùn)行，看金融行業(yè)BPM流程管理系統(tǒng)平臺(tái)能否從技術(shù)上和業(yè)務(wù)上滿足企業(yè)需求，并根據(jù)試用、測(cè)試BPM的情況，做出評(píng)估報(bào)告或?qū)嵤┛尚行哉撟C。
第四步，結(jié)合報(bào)價(jià)情況確定BPM性價(jià)比。根據(jù)BPM流程管理系統(tǒng)的測(cè)試/試用結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果，做投資回報(bào)方面的對(duì)比、分析、論證，確定性價(jià)比最高的供應(yīng)商。
金融行業(yè)BPM流程管理系統(tǒng)的開(kāi)放性和與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成能力是實(shí)施BPM流程管理系統(tǒng)的背景原因，也是選型的關(guān)鍵因素，BPM流程管理系統(tǒng)要有對(duì)外的接口或插件，能夠與企業(yè)用戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，如協(xié)同辦公、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等核心系統(tǒng)，從而最大化的避免企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)信息孤島，縮短工作人員操作時(shí)間，提高運(yùn)營(yíng)效率。
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