企業(yè)的客戶信息如果到處記錄，沒有完善的流程進行管理，直接客戶信息不完整，可利用性不高，再加上業(yè)務人員的變動，造成客戶資源的流失。通過客戶管理系統(tǒng)企業(yè)決策人準確得知目前客戶整體的推進狀況、每一業(yè)務環(huán)節(jié)的成功比率及過程中存在的具體問題，有針對性的業(yè)務指導和策略調(diào)整。

    老客戶是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，研究表明，開發(fā)一個新客戶的成本是維持一個老客戶的五倍，企業(yè)通過客戶管理系統(tǒng)對客戶的信息進行收集、整理、分析，并在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)資源共享，快速準確的跟蹤利用這些信息，使企業(yè)服務到位，有效的保持與老客戶的交往。

    新客戶是企業(yè)不斷發(fā)展的動力，通過客戶管理系統(tǒng)，對企業(yè)發(fā)展所需要的各類潛在客戶進行調(diào)研，識別出最適合企業(yè)的一批潛在客戶群體，從中篩選出本企業(yè)的目標客戶群，把符合企業(yè)發(fā)展需要的目標客戶發(fā)展為企業(yè)真正的新客戶。

    客戶管理系統(tǒng)體系，可以詳細地了解客戶的個人資料、促進企業(yè)和客戶之間的交流，協(xié)調(diào)客戶服務資源，給客戶做出最及時的反應，通過與客戶建立起一種長久穩(wěn)固的合作信息和互惠互利的關(guān)系，使得各方利益得到滿足，顧客才能成為企業(yè)的忠誠顧客。

    通過移動客戶管理系統(tǒng)可以第一時間了解客戶的具體情況，對客戶的投訴進行分類，根據(jù)客戶的投訴要求進行一一的處理，直到其滿意為止。誰了解客戶，誰擁有客戶，誰留住客戶，誰就是贏家。如果客戶不滿意的話，他就有可能離開你，到你的競爭對手那邊去。

    金融行業(yè)客戶管理系統(tǒng)是一套利用先進信息技術(shù)將企業(yè)營銷業(yè)務流程自動化的系統(tǒng)，企業(yè)通過客戶管理系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對內(nèi)實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息資源共享，優(yōu)化公司內(nèi)部營銷管理工作流程，對外有助于企業(yè)對市場的了解，對未來市場趨勢的預測，企業(yè)不僅能夠降低運營成本，還能夠在市場競爭中保持較高的市場占有率。

    金融行業(yè)客戶管理系統(tǒng)基于先進的信息平臺，通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，企業(yè)可以準確的預測未來市場對產(chǎn)品的發(fā)展需求，有助于企業(yè)擴大經(jīng)營范圍、及時把握商機，占領(lǐng)更多的市場份額。由此可見，客戶管理系統(tǒng)是企業(yè)適應時代的進步、提高管理水平所不可缺少的。