CRM的名聲在最近幾年中遭受打擊已經(jīng)不再是秘密。許多企業(yè)在魯莽的90年代配置了它們的第一個CRM產(chǎn)品，那時預算就像預期的那樣夸張�，F(xiàn)實發(fā)生了，許多企業(yè)繼續(xù)同從CRM軟件包中擠出的價值和ROI作斗爭，而事后它們認識到，這些CRM產(chǎn)品并不太適合它們的環(huán)境。
現(xiàn)在，中小企業(yè)(SMB)市場正在形成，并成為CRM爭論的焦點。這些企業(yè)沒有資源或預算來成功地將不適合于它們業(yè)務的企業(yè)軟件包趕出。專業(yè)的軟件供應商接連不斷地進入這個市場，并提供適合具體行業(yè)需要的垂直產(chǎn)品。因此，增長型的公司正面臨一個新的選擇:繼續(xù)將資源投入到一直沿用的CRM系統(tǒng)，還是通過投資一個新的CRM系統(tǒng)，該系統(tǒng)承諾能夠帶來合適的功能和增長的ROI，從而徹底地更換CRM。
然而，決定更換一個失敗了的系統(tǒng)絕非易事，以下是幫助企業(yè)決定是否需要徹底更換CRM的一些關鍵事項：
1.定制困境：少數(shù)中小企業(yè)想進入軟件開發(fā)業(yè)務。但是許多中小企業(yè)發(fā)現(xiàn)，當它們的大眾化的CRM產(chǎn)品為了適應增長的業(yè)務模型和程序而需要顯著的定制化時，它們自己則陷入了困境。公司應該考慮它們的業(yè)務需求是多么獨特，以及是否它們現(xiàn)有的CRM解決方案能夠適應大多數(shù)這些需求。80-20法則在這里適用——如果現(xiàn)有的CRM解決方案在沒有定制化的情況下能滿足你80%的需要，那么你做得很好。但是，如果沒有顯著的軟件定制化你就不能達到80%的效用——那么也許你需要一個垂直的解決方案通過一些配置來更好地滿足你的需求。
2. CRM的“C”或者“R”：大多數(shù)CRM產(chǎn)品在管理“C”，即客戶方面做得很好。它們?yōu)榧锌蛻魯?shù)據(jù)，執(zhí)行客戶訂單，提供客戶支持，管理潛在客戶銷售量，以及分析客戶數(shù)據(jù)提供了非常好的工具。對于只有簡單和重復性的銷售循環(huán)的業(yè)務，這些CRM足以解決問題。另一方面，一些業(yè)務的成功視CRM的“R”，即關系而定。通常在這些業(yè)務中贏得一筆交易是一個復雜的銷售過程的結(jié)果，這種交易的達成很大程度上依賴于人際關系，如同依賴于所提供的具體產(chǎn)品和服務。
能夠成功將信息搜尋者和信息知曉者——即知道是誰，知道是什么，知道怎樣做的人——連接起來的CRM產(chǎn)品，將更適合這些企業(yè)。專業(yè)的服務(即法律、咨詢金融服務)組織，經(jīng)營大型、復雜合同的公司，政府機構和非盈利性組織，這些都是建立在關系基礎上的組織機構，它們將更多的焦點集中于關系智能，而不是傳統(tǒng)的CRM。因此，如果你是這一類型的公司，而你則試圖將一個傳統(tǒng)的、以產(chǎn)品為基礎的CRM軟件包引進你的環(huán)境，那么你應該考慮使用一套更專業(yè)的系統(tǒng)。
3.社會安全：一個CRM產(chǎn)品將使許多用戶第一次加入一種充分合作的軟件環(huán)境。對于那些自我價值系于其所掌握的信息的公司來說，CRM產(chǎn)品可能被視為威脅。如果你的用戶適應這種文化現(xiàn)象，那么CRM產(chǎn)品不能保證細微水平的數(shù)據(jù)安全將阻礙實施的成功。除了使特定的聯(lián)系保持隱秘的能力之外，系統(tǒng)也應該在公開特殊領域或特定環(huán)境中的數(shù)據(jù)方面足夠靈活。例如，用戶不可以想要分享公司其余的信息，一個期望的移動電話號碼或者一次秘密會談的記錄都不可以。如果系統(tǒng)不能滿足這些數(shù)據(jù)安全性方面的要求，用戶將放棄選擇它。
無論在行政上還是在經(jīng)濟上，做出更換CRM系統(tǒng)的決定都是相當困難的。但是明智的公司都知道，CRM的應用是如此有戰(zhàn)略意義，以致不能在注定是失敗的系統(tǒng)上浪費他們的資源。誠實地評價你現(xiàn)有系統(tǒng)的優(yōu)勢和劣勢，如果沒有使是否更換CRM系統(tǒng)的決定變得容易一些的話，將至少使這個決定變得清晰。
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