首先，CRM是“訊息”的集中地，企業(yè)盡全力可能多的將自身的“訊息”“轉(zhuǎn)移”到系統(tǒng)中。這是CRM首先的存在方式。因為對于CRM來說，只有完善數(shù)據(jù)（集中），才能實現(xiàn)價值（釋放）。舉個列子。就像你和妻子正在為全家人準(zhǔn)備晚飯，只有當(dāng)你們的食材足夠豐富、在配合你們精致的廚藝，比如會烹飪8大菜系。當(dāng)然，也會準(zhǔn)備法國大餐，烤出美味的蛋糕，等等等，只有你和你的妻子擁有足夠多的“與食物有關(guān)系”的體系，那么再怎么挑剔的友人，都會對你贊口不絕的。巧婦難為無米之炊。CRM系統(tǒng)是空的，怎么能依靠它為企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤和更多的利潤途徑呢。
其次，CRM系統(tǒng)功能復(fù)雜，你啟用客戶管理，首先是你能在這兒“找到你的客戶”，然后才能去實現(xiàn)“你找客戶的目的”。而大多數(shù)沒有信息化管理的企業(yè)，企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)可能分散在那些銷售人員手中、市場人員、或者紙張上、表格中，那天銷售走了，客戶也就杳無音訊了--客戶流失。所以當(dāng)企業(yè)啟用并先按照CRM提供商范式來，你的客戶首先得到了“集中管理”，你登錄系統(tǒng)就能找到，之后的推送企業(yè)的新品、表達謝意和活動組織，才能自然的建立起來。
再次，或許現(xiàn)在你的企業(yè)只有你一個人經(jīng)營，但是你也需要CRM。因為CRM的集中能力能讓你接下來的計劃高效推進。當(dāng)然，你的企業(yè)肯定不止一個人，未來會越來越多，銷售人員和客戶人員是先于其他被加入到企業(yè)中的。陸續(xù)還有更多角色加入。不容置疑的。當(dāng)啟動CRM中的銷售管理，這下可好了，但是要記住原則“請在各自的所屬的板塊中”填充數(shù)據(jù)。因為數(shù)據(jù)是企業(yè)的存在。沒有被信息化之前。企業(yè)就是人、事情、辦公場、電話、打印機地等等這些很少的東西，而被信息化之后，企業(yè)之前的這些存在不變，而是用數(shù)據(jù)的方式將這些存在更加詳細(xì)的呈現(xiàn)出來。這時候，企業(yè)背后更大的“數(shù)據(jù)”被呈現(xiàn)出來。
當(dāng)企業(yè)把所有銷售人員的“數(shù)據(jù)”都用心解析。會發(fā)現(xiàn)，銷售個人、團隊面臨很多改進的地方，這是CRM的初衷--拋出信息，讓企業(yè)解析，自己創(chuàng)造利潤途徑。
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