當(dāng)開始選購CRM解決方案時，企業(yè)一定要了解自己企業(yè)具體的業(yè)務(wù)目標(biāo)和CRM系統(tǒng)的用途，這是很重要的。一旦這些要素被明確確定了，比較幾個不同廠商的CRM軟件產(chǎn)品的優(yōu)缺點可以幫助企業(yè)做出正確的購買決定。
在選擇一個CRM解決方案時，系統(tǒng)的簡單易用性是一個很重要的指標(biāo)，這需要了解CRM系統(tǒng)的每個功能以及掌握這些功能所需的專業(yè)知識。簡單易用的系統(tǒng)可以降低系統(tǒng)的培訓(xùn)費用和難度，更重要地是能為員工帶來極大的方便，復(fù)雜系統(tǒng)往往伴隨著很高的出錯率。此外，對于有移動銷售隊伍的企業(yè)來說，還要考慮該CRM軟件是否支持移動應(yīng)用，此外，定制化、報表功能也要考慮。一個單一的CRM系統(tǒng)還應(yīng)該能夠設(shè)計到企業(yè)所有的銷售和產(chǎn)品團隊，并且能深入到訂單處理和會計業(yè)務(wù)流程中。
在CRM產(chǎn)品的選擇過程中，兩外一個重要原則是一定要著眼于企業(yè)想要利用CRM系統(tǒng)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)可能CRM系統(tǒng)的員工普及率、銷售隊伍的流動性、分割和配置，甚至還包括更有效的培訓(xùn)。
對于那些想要利用CRM系統(tǒng)實現(xiàn)較高的投資回報率的企業(yè)來說，綜合考慮上述這些因素是至關(guān)重要的。在選擇CRM系統(tǒng)的時候，多花一些時間來分析當(dāng)前和未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)，并反復(fù)比較不同的CRM軟件解決方案的優(yōu)缺點，這樣才能選擇一個適合自己的解決方案，而企業(yè)也會在以后的使用過程中受益匪淺。
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