分步實施：實施是利用CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業(yè)進行管理規(guī)劃，將通用的CRM管理軟件按照企業(yè)特點進行個性化應(yīng)用，是一個協(xié)助企業(yè)從現(xiàn)有管理模式逐步接近，最后達到目標模式的過程。在實施過程中，咨詢顧問將詳細了解企業(yè)的運營、管理狀況，企業(yè)管理者也將更深入地理解CRM軟件中包含的管理思想、流程和規(guī)范，在此基礎(chǔ)上共同確立適應(yīng)企業(yè)本身特點的CRM應(yīng)用模式，并將之固化于軟件之中。
第一步：理念導(dǎo)入 理念導(dǎo)入主要包括組建實施小組、確定人員和時間、項目動員和CRM理念培訓(xùn)。其中CRM的理念培訓(xùn)是實施中的重要價值點。"以客戶為中心"的管理方式，將客戶而非產(chǎn)品放在企業(yè)核心競爭力的位置上，企業(yè)要能夠真正應(yīng)用好CRM系統(tǒng)，必須首先從理念上了解、接受和認識這一點。
第二步：業(yè)務(wù)梳理 業(yè)務(wù)梳理是系統(tǒng)實施的重要步驟和控制實施周期的關(guān)鍵點。通過流程分析，CRM的咨詢顧問可以了解企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營狀況及工作方式，提煉出市場、銷售、服務(wù)中各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點控制點，暴露出隱藏的問題。同時，咨詢顧問可充分發(fā)揮"第三方"的優(yōu)勢，提出個性化的實施建議，并對實施中可能出現(xiàn)的阻力做充分準備，是進行下一個步驟"方案設(shè)計"的基礎(chǔ)。
第三步：流程固化 流程固化的重點是在調(diào)整和優(yōu)化原有工作流程的基礎(chǔ)上，建立基于CRM系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學(xué)的、以客戶為中心的企業(yè)運營流程。在方案設(shè)計過程中，CRM咨詢顧問將運用在相關(guān)行業(yè)的成功實施經(jīng)驗，根據(jù)在業(yè)務(wù)梳理過程中總結(jié)有關(guān)信息，重新進行流程規(guī)劃調(diào)整。
第四步：系統(tǒng)部署 系統(tǒng)部署主要完成正式啟用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準備工作。在系統(tǒng)部署過程中，咨詢顧問將根據(jù)方案設(shè)計中規(guī)定的企業(yè)運營流程、工作傳遞關(guān)系、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以及企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品的特點等將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入或?qū)氲较到y(tǒng)，指導(dǎo)企業(yè)建立協(xié)調(diào)統(tǒng)一的信息標準。系統(tǒng)部署由咨詢顧問和企業(yè)內(nèi)部的CRM項目負責(zé)人共同完成，確保知識傳遞。
第五步：應(yīng)用培訓(xùn) 在應(yīng)用培訓(xùn)階段，CRM認證講師根據(jù)《實施方案》，結(jié)合應(yīng)用流程對企業(yè)工作人員提供培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，企業(yè)員工能夠很快熟悉系統(tǒng)，了解自身工作在系統(tǒng)中的角色及如何利用系統(tǒng)提高工作效率，使系統(tǒng)得以盡快投入到實際工作中，解決現(xiàn)有的問題，加強工作協(xié)調(diào)。
第六步：系統(tǒng)上線 將原有模式切換至CRM系統(tǒng)，系統(tǒng)正式啟用； 定期評估，深度應(yīng)用 在系統(tǒng)實施并應(yīng)用以后每隔一段時間，提供商需要對客戶提供一次應(yīng)用評估。應(yīng)用評估主要針對以下幾個方面：
1、應(yīng)用廣度、應(yīng)用頻率、應(yīng)用規(guī)模評估；
2、應(yīng)用深度、應(yīng)用功能、流程優(yōu)化評估；
3、應(yīng)用效果(數(shù)據(jù)整合度、流程完整性、效率提升、銷售提升、客戶滿意度、客戶忠誠度)評估。 提供商需要根據(jù)客戶的應(yīng)用評估結(jié)果要給出一定的整改意見，這將大大幫助企業(yè)在CRM應(yīng)用上的提高。中國本土企業(yè)往往從表征上講最典型的特征就是成立時間不長信息不完備。比如，對客戶信息甚至沒有管理，僅僅對訂單進行了管理；對客戶信息有管理，但是僅限于聯(lián)系信息等。
應(yīng)用CRM一段時間后，企業(yè)已經(jīng)有了一定的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和積累，為企業(yè)進一步的深度應(yīng)用，如升級銷售，交叉銷售等奠定了基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)的積累何時可以支撐對業(yè)務(wù)信息的挖掘，應(yīng)用過程還存在什么樣的問題，現(xiàn)有操作方式是否能夠滿足不斷擴張的業(yè)務(wù)，如果不再滿足需求應(yīng)該做如何的調(diào)整等等，這些專業(yè)的問題必須由提供商派專人來進行處理。只有這樣才能夠保證客戶的應(yīng)用質(zhì)量和效果。
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