一個信息項目要成功,筆者認為要把握三個重要環(huán)節(jié),分別為軟件選型、項目實施和基礎數(shù)據(jù)。軟件選型作為CRM項目的第一個環(huán)節(jié),顯得尤為重要。好的開始是項目取得最終成功的基礎。在這篇文章中,筆者就談談做好CRM軟件選型的七大關鍵點。
一、方桌是否要配圓桌翻板? 在家里買桌子時,為了考慮以后多坐點人,往往會考慮是否要帶圓桌的翻板。即平時是方桌。等到需要的時候,可以將方桌下面的翻板打開,變成一張圓桌。此時就可以多做一些人。
其實在CRM軟件項目選型時,也會遇到這種問題。方桌就是CRM軟件產品本身,而翻板就是其周邊的產品,如移動商務、工作流等等。企業(yè)在選擇CRM軟件時,有幾種方式。一是就只考慮CRM軟件自身,而不去關注后續(xù)要什么功能。結果等到以后真的需要工作流等邊緣產品時,就不得不花大價錢進行集成或者更換現(xiàn)有的CRM軟件重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內的需求。如可能要與工作流集成。此時在選型時就要考慮到,所選的CRM軟件的產商是否同時提供工作流的產品。如果提供的話,那么在后續(xù)要用到時,只需要再購買這個模塊即可,而不需要做項目集成的工作。
二、分析型與操作型CRM,該如何選擇? CRM軟件根據(jù)其功能大致可以分為分析型和操作型兩類。顧名思義,操作型的CRM軟件側重于對業(yè)務數(shù)據(jù)的紀錄,而缺少對數(shù)據(jù)后續(xù)處理和業(yè)務流程跟蹤的能力。而分析型CRM系統(tǒng),不僅僅能夠實現(xiàn)對業(yè)務數(shù)據(jù)的準確記錄,而且還可以對相關的數(shù)據(jù)進行分析。簡單的說,就是分析型的CRM系統(tǒng),還帶有一定的BI商務智能的特點。
企業(yè)在CRM軟件選型時,需要考慮企業(yè)的實際需求,來判斷采用的是操作型的CRM還是分析型的CRM軟件。如果企業(yè)管理比較到位,比較重視數(shù)據(jù)的再生,那么分析型CRM軟件是一個不錯的選擇。相反,如果只是想紀錄客戶的交易數(shù)據(jù),或者另外有獨立的BI商務智能系統(tǒng),那么只需要選擇操作型CRM軟件即可。
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