企業(yè)進行客戶資源管理可以從客戶信息的完整性規(guī)劃來開展工作：一方面信息內(nèi)容力求完整，另一方面信息的管理必須支持業(yè)務對信息的利用。
目前，國內(nèi)許多公司的業(yè)務信息多由相關業(yè)務部門管理，如銷售信息主要由市場部管理，客戶咨詢和投訴信息主要由服務部門掌握，生產(chǎn)部只負責產(chǎn)品和質(zhì)量管理，財務部只負責客戶信用。由于客戶信息實際掌握在相關的業(yè)務部門和個人手中，一方面業(yè)務部門對信息的積累多從工作目標出發(fā)，導致客戶信息不完整，離散不可利用;另一方面可能會因為業(yè)務或人員的變動，造成客戶資源的流失。
企業(yè)應利用CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)有效地整合以前分散的與客戶交互的各種渠道，最終實現(xiàn)客戶信息的高效收集及最大程度的共享，使得客戶與企業(yè)之間建立起一個統(tǒng)一、無縫的溝通界面，從而強化與客戶溝通的效果，提升客戶的滿意度。
此外，很多企業(yè)對客戶信息的定義還停留在靜態(tài)管理水平上，如僅僅對地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等的管理，并且較少更新。支持業(yè)務決策，簡單的靜態(tài)客戶信息肯定是不夠的�？蛻粜畔⒈仨毎跇I(yè)務過程的完整動態(tài)信息，如需求信息、聯(lián)系歷史、未來趨勢、價值信息等，并且對它進行及時更新。即利用CRM系統(tǒng)實現(xiàn)實時、互動的客戶關系管理。應重新修訂數(shù)據(jù)倉庫，利用它改善訂價方式，提高市場占有率，提高客戶忠誠度和發(fā)現(xiàn)新的市場機會。
企業(yè)應該建立公司內(nèi)部的局域網(wǎng)，并在此基礎上建立完善的信息中心，以便對客戶信息進行集中和整合，在不同的部門或人員之間建立信息共享的客戶檔案。通過對客戶信息的集中管理，實現(xiàn)客戶資源的企業(yè)化，可以避免因業(yè)務調(diào)整或人員變動帶來客戶資源流失和客戶管理盲區(qū)的產(chǎn)生，更重要的是可以通過信息的及時提供(包括遠程在線查詢)來支持業(yè)務人員工作，達到對業(yè)務階段和行動監(jiān)控指導的效果。有了對客戶資料的全面掌握和管理，銷售的成功率和效率將會提高，企業(yè)能夠更好地進行營銷策劃，能夠為客戶提供更個性化、專業(yè)化和主動化的服務。
產(chǎn)品技術支持是客戶服務中最重要的功能，面向市場的服務(包括駐外的客戶服務)也是銷售的一部分。為客戶提供支持的客戶服務代表需要與駐外的服務人員共享客戶交互操作數(shù)據(jù)，并且和銷售力量進行操作集成�？偛靠蛻舴⻊张c駐外服務機構(gòu)的集成以及客戶交互操作數(shù)據(jù)的統(tǒng)一使用也是企業(yè)實施CRM的一個重要內(nèi)容。
企業(yè)還應實現(xiàn)CRM系統(tǒng)與原有信息系統(tǒng)的整合，以相輔相成，相互促進，確保信息提供的完整性和正確性，使企業(yè)的信息流和資源流高效順暢的運行，實現(xiàn)企業(yè)整體運作效率的全面提高。
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