大企業(yè)在做IT信息化建設時，通常會請外部專業(yè)的咨詢公司做企業(yè)IT規(guī)劃，OA是企業(yè)整體IT規(guī)劃的一部分。對于OA規(guī)劃的內容通常包括：OA在企業(yè)整體IT系統(tǒng)中定位或層級；OA與其他系統(tǒng)之間連接或接口；OA建設周期或實施路線圖和OA項目預算等。     

 

      中小企業(yè)在做OA選型時，第一步就是認清自己，明確需求。首先明確誰是OA辦公系統(tǒng)項目的發(fā)起人或贊助人，他們當前最樸實的需求是什么，用OA實現(xiàn)的管理目標是什么，對OA遠景期望是什么。其次做好企業(yè)管理者調研，執(zhí)行層訪談和操作者宣貫。最后，在上述工作完成的基礎上，進行分析和總結，明確企業(yè)OA真實需求，為 OA選型做好準備。    

      如果企業(yè)在做OA辦公系統(tǒng)選型時，面臨這二種情形下：需求尚未明確或內部達成一致意見，企業(yè)管理或信息化建設還處于起步階段或者處于行業(yè)中等水平。實踐經(jīng)驗告訴我們，一定要走出去，開闊視野，找準目標。      

      建議企業(yè)成立OA辦公系統(tǒng)選型工作組，到行業(yè)內或相近行業(yè)信息化管理一流的企業(yè)進行參觀和交流。要求：工作組人員相對固定，周期1個月，企業(yè)不少于3家，每次交流 之后立刻進行分析和總結，形成文字記錄。對于企業(yè)來說，這個過程或機會都是非常寶貴的，是企業(yè)對OA全面認識和深入學習的過程，企業(yè)管理者通過親身體驗后 對OA認識也會從最初抽象，概念，片面的理解中得到升華。對OA軟件供應商而言，這個過程是公平的，因為OA應用案例和市場才是檢驗產(chǎn)品的最好的標準。

      金融行業(yè)OA辦公系統(tǒng)選型最關鍵的是要看這個系統(tǒng)的功能。幾乎所有的OA系統(tǒng)都具有最基本功能，例如：信息發(fā)布、文檔管理、工作流管理。但是一個好的OA辦公系統(tǒng)產(chǎn)品往往不但需要有這些基本功能，還需要有自身獨特的優(yōu)勢。不僅是OA軟件，選型其他東西都繞不開價格這一關。

      何人都希望選擇免費的東西，OA辦公系統(tǒng)也一樣，市面上有一些免費的OA系統(tǒng)，但是，免費真的好嗎？探究下來，其實免費只適合那些小微企業(yè)，對需求不是很高，無需后期維護的。而大多數(shù)中小企業(yè)無法適合，畢竟要考慮自身需求和后續(xù)服務實施的問題。但選擇那些知名的OA辦公系統(tǒng)，價格又太高，投入成本高，風險自然也高，有一些也不一定適合自己。

     因此，企業(yè)選擇OA辦公系統(tǒng)首先要明確自己的需求，其次要了解OA廠商產(chǎn)品的功能和實力,還要選擇性價比合適的OA辦公系統(tǒng)，最后要考慮后續(xù)維護和拓展的問題，真正為企業(yè)自身選擇一個合適的管理體系。