一個信息項(xiàng)目要成功，筆者認(rèn)為要把握三個重要環(huán)節(jié)，分別為軟件選型、項(xiàng)目實(shí)施和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。軟件選型作為CRM項(xiàng)目的第一個環(huán)節(jié)，顯得尤為重要。好的開始是項(xiàng)目取得最終成功的基礎(chǔ)。在這篇文章中，筆者就談?wù)勛龊肅RM軟件選型的七大關(guān)鍵點(diǎn)。
一、方桌是否要配圓桌翻板？ 在家里買桌子時，為了考慮以后多坐點(diǎn)人，往往會考慮是否要帶圓桌的翻板。即平時是方桌。等到需要的時候，可以將方桌下面的翻板打開，變成一張圓桌。此時就可以多做一些人。
其實(shí)在CRM軟件項(xiàng)目選型時，也會遇到這種問題。方桌就是CRM軟件產(chǎn)品本身，而翻板就是其周邊的產(chǎn)品，如移動商務(wù)、工作流等等。企業(yè)在選擇CRM軟件時，有幾種方式。一是就只考慮CRM軟件自身，而不去關(guān)注后續(xù)要什么功能。結(jié)果等到以后真的需要工作流等邊緣產(chǎn)品時，就不得不花大價錢進(jìn)行集成或者更換現(xiàn)有的CRM軟件重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內(nèi)的需求。如可能要與工作流集成。此時在選型時就要考慮到，所選的CRM軟件的產(chǎn)商是否同時提供工作流的產(chǎn)品。如果提供的話，那么在后續(xù)要用到時，只需要再購買這個模塊即可，而不需要做項(xiàng)目集成的工作。
二、分析型與操作型CRM，該如何選擇？ CRM軟件根據(jù)其功能大致可以分為分析型和操作型兩類。顧名思義，操作型的CRM軟件側(cè)重于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的紀(jì)錄，而缺少對數(shù)據(jù)后續(xù)處理和業(yè)務(wù)流程跟蹤的能力。而分析型CRM系統(tǒng)，不僅僅能夠?qū)崿F(xiàn)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄，而且還可以對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。簡單的說，就是分析型的CRM系統(tǒng)，還帶有一定的BI商務(wù)智能的特點(diǎn)。
企業(yè)在CRM軟件選型時，需要考慮企業(yè)的實(shí)際需求，來判斷采用的是操作型的CRM還是分析型的CRM軟件。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數(shù)據(jù)的再生，那么分析型CRM軟件是一個不錯的選擇。相反，如果只是想紀(jì)錄客戶的交易數(shù)據(jù)，或者另外有獨(dú)立的BI商務(wù)智能系統(tǒng)，那么只需要選擇操作型CRM軟件即可。
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