首先，企業(yè)需要正確建立CRM在企業(yè)內的戰(zhàn)略定位，企業(yè)領導能夠對CRM有恰當的認識和期望值。

 

CRM的核心就在于客戶細分和銷售過程的管理。而對于銷售過程的管理，最終的核心卻需要落實到系統(tǒng)外的管理體系來支撐，而此時的CRM則只能起到電子記錄的效果。這也許能幫助公司獲得比原來更多一些的客戶信息，但是如果管理不到位，系統(tǒng)中可能存在的眾多虛假信息反而會導致CRM項目“食之無味，棄之可惜”。

 

企業(yè)準備實施CRM，一般要在戰(zhàn)略上建立短期目標與長期目標，并分階段落實。企業(yè)CRM系統(tǒng)的實施，需要企業(yè)從以產品為中心的管理模式向以客戶為中心的管理模式轉變。而這樣的轉變，不僅僅需要CRM系統(tǒng)的支持，同時需要企業(yè)自身的營銷和客服體系，乃至產品體系思路的轉變，需要高層管理者對上述核心價值的決心和強力推行的態(tài)度。

 

其次，爭取參與人員的認同和配合。

 

保證及時準確的數據輸入是CRM系統(tǒng)成功發(fā)揮作用的核心。而客戶是銷售人員職業(yè)的根基，顯然他們不愿意將自己的客戶信息通過CRM系統(tǒng)分享給公司。這就需要一種新的制度來幫助銷售人員保護他們的利益不被CRM系統(tǒng)所侵蝕，甚至能夠為他們帶來一些附加價值。所以，確立正確的實施方法和策略，為CRM的實施進行管理、制度、技術層面的調整，完善銷售信息的分享制度，建立嚴格的獎勵、懲罰機制等才是保障數據準確的關鍵。

 

另外，CRM需要行業(yè)規(guī)范，并依照企業(yè)需求進行完善。

 

目前的大部分CRM僅僅是一個概念，各個廠家和咨詢公司都在借CRM之名在賣形形色色的產品和服務。而在中國，CRM似乎還沒有一個標準，甚至連定義都不清晰，價值取向各異。

 

同時，企業(yè)應結合自己的業(yè)務和戰(zhàn)略目標，與業(yè)務部門取得共識，同時兼顧市場上的產品功能，以保證可行性和控制風險。每個公司都可以有自己個性化的CRM，按照自身業(yè)務需求定制相應的功能，同時將需求和使用情況進行反饋，幫助軟件提供商進行客戶體驗的改進。

  

最后，需要制定CRM的價值進量化規(guī)則，科學的衡量CRM的價值。

 

不能感性的去評價CRM系統(tǒng)的作用，而合理的價值量化也能幫助企業(yè)正確實施、應用、改善自己的CRM系統(tǒng)。我們可以從效益和效率兩個方面來量化CRM系統(tǒng)的價值。效益：CRM系統(tǒng)的實施直接或間接為公司帶來了多大效益？或者降低了多少成本？效率：系統(tǒng)上線后，我們的流程，我們的工作是否更有效率？

 

只有在正確的價值量化規(guī)則下產生的數字，才能真正的反映CRM系統(tǒng)的價值。