1、準(zhǔn)備工作階段
系統(tǒng)選型的準(zhǔn)備工作階段主要有三個(gè)部分的工作：①成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。ERP選型的第一步工作是成立ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)包括企業(yè)各個(gè)重要部門的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定ERP的實(shí)施計(jì)劃、各部門的協(xié)調(diào)工作，由于ERP管理軟件的引進(jìn)是企業(yè)管理的全面變革，因而強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)及支持是必不可少的。②充分的ERP知識(shí)培訓(xùn)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，應(yīng)負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和監(jiān)督ERP相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，主要包括ERP原理、應(yīng)用的計(jì)算機(jī)技術(shù)、ERP實(shí)施的方法、如何正確地提出需求等內(nèi)容。
這可以幫助企業(yè)清楚地認(rèn)識(shí)到ERP系統(tǒng)實(shí)施需要的基礎(chǔ)工作、方法、硬件和人員配置要求等，企業(yè)最好能聘請(qǐng)專業(yè)咨詢公司或?qū)嵤┙?jīng)驗(yàn)豐富的ERP廠商進(jìn)行系統(tǒng)地培訓(xùn)。③基礎(chǔ)管理工作。ERP的實(shí)施將使企業(yè)的傳統(tǒng)管理方式受到很大的沖擊，然而，先進(jìn)管理的觀念不是能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)變的，如果企業(yè)的基礎(chǔ)管理遠(yuǎn)不能達(dá)到ERP系統(tǒng)實(shí)施的基本條件，ERP系統(tǒng)實(shí)施失敗的幾率就會(huì)大大提高。因此，企業(yè)首先需要做好基礎(chǔ)管理的規(guī)范工作，而不要好高騖遠(yuǎn)，想一步到位，規(guī)范管理比較可行的方法是進(jìn)行ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系的認(rèn)證。
2、明確需求
明確的需求才能保證ERP管理軟件的選型有可依據(jù)的準(zhǔn)則，需求可以分三個(gè)步驟來進(jìn)行：①評(píng)估管理現(xiàn)狀。在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員掌握了ERP應(yīng)用的正確思想后，企業(yè)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確地評(píng)估企業(yè)目前的管理現(xiàn)狀，一是基礎(chǔ)管理的規(guī)范化程度，企業(yè)有沒有建立較為合理的組織結(jié)構(gòu)，制定的規(guī)章制度的可行性如何，業(yè)務(wù)流程是否合理；二是產(chǎn)品數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完善程度及準(zhǔn)確性如何；三是人員配備及素質(zhì)，目前的計(jì)算機(jī)硬件等資源情況。②提出需求。需求的明確是ERP選型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，然而許多企業(yè)對(duì)此卻并不重視。
要想選擇合適的ERP系統(tǒng)，企業(yè)必須清楚地認(rèn)識(shí)到自身的需求，因此企業(yè)應(yīng)進(jìn)行一次內(nèi)部的需求分析，首先弄清楚各個(gè)部門目前管理的現(xiàn)狀，存在些什么問題，希望改進(jìn)的方向及目標(biāo)，其次從總體上考慮業(yè)務(wù)流程的合理性如何，軟件的功能需求，大致的人員及計(jì)算機(jī)硬件的配置需求等。③資源預(yù)算。在需求了解的基礎(chǔ)上，制定ERP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)和資源預(yù)算方案，為企業(yè)ERP系統(tǒng)的選型確定預(yù)算的限度和范圍。
3、制定系統(tǒng)選型的評(píng)價(jià)體系
在明確需求的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以從ERP系統(tǒng)功能、企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)、需求、資源計(jì)劃等方面綜合確定ERP系統(tǒng)的評(píng)價(jià)體系。ERP管理軟件的評(píng)價(jià)體系最好根據(jù)定性與定量相結(jié)合的原則進(jìn)行，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)及指標(biāo)分量，然后制定各指標(biāo)所占的比重值，比重值可以通過專家系數(shù)法來制定，也可以經(jīng)詳細(xì)認(rèn)證后由企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)來制定，評(píng)價(jià)體系的建立將為企業(yè)科學(xué)選型提供客觀依據(jù)。
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系雖然對(duì)于不同的企業(yè)可能有所差異，但大體上應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：①ERP系統(tǒng)軟件的功能指標(biāo)，主要包括系統(tǒng)的管理思想的先進(jìn)性、功能完備程度、系統(tǒng)的集成性、可操作性、可維護(hù)性、安全性、開放性、二次開發(fā)等分指標(biāo)；②ERP管理軟件服務(wù)商評(píng)價(jià)指標(biāo)，主要包括資金與技術(shù)實(shí)力、信譽(yù)、系統(tǒng)價(jià)格、項(xiàng)目管理水平、提供的培訓(xùn)、顧客服務(wù)、版本的升級(jí)服務(wù)等分指標(biāo)；③系統(tǒng)軟件與企業(yè)資源的匹配性指標(biāo)，主要包括企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、管理的規(guī)范程度、人員素質(zhì)及配備、硬件資源、資金預(yù)算與系統(tǒng)價(jià)格等分指標(biāo)。
4、詳細(xì)調(diào)查
在評(píng)價(jià)體系建立的基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)對(duì)參選的主要軟件公司進(jìn)行仔細(xì)的調(diào)查和論證：①仔細(xì)分析軟件公司提供的ERP系統(tǒng)的功能和技術(shù)，企業(yè)對(duì)ERP管理軟件系統(tǒng)的功能最好能進(jìn)行現(xiàn)場演示和實(shí)際操作。②調(diào)查軟件廠商的信譽(yù)、資金實(shí)力、人員素質(zhì)、是否有長期經(jīng)營戰(zhàn)略計(jì)劃等，最好能親自去拜訪和了解一下重點(diǎn)考慮的ERP軟件公司。③調(diào)查ERP軟件公司的項(xiàng)目實(shí)施水平，企業(yè)可以根據(jù)軟件公司提供的成功案例，去已經(jīng)實(shí)施的與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)相似的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，充分了解其項(xiàng)目實(shí)施的情況。④考慮軟件廠商是否能提供足夠的ERP培訓(xùn)、軟件文檔的齊全程度、相關(guān)技術(shù)支持、軟件的版本升級(jí)服務(wù)等，很多中小企業(yè)往往會(huì)忽略這一點(diǎn)，其實(shí)軟件的服務(wù)是非常重要的。⑥在以上分析的基礎(chǔ)上綜合考慮軟件的性能、價(jià)格以及存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
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