企業(yè)應(yīng)避免假設(shè)什么人可能需要訪問(wèn)CRM系統(tǒng)--答案應(yīng)該是每一個(gè)人。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)中最壞的詞匯就是“信息孤島”，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)雖然可以蓬勃發(fā)展，但如果加以限制的話，一些員工卻無(wú)法從CRM軟件中受益。

    當(dāng)這一切發(fā)生的時(shí)候，通常是因?yàn)槠髽I(yè)采用CRM技術(shù)只與一個(gè)特定的目的綁定，如改善客戶(hù)保留率或監(jiān)控銷(xiāo)售，所以只為項(xiàng)目的利益相關(guān)者開(kāi)放CRM系統(tǒng)。在一個(gè)可以靈活地滿足各種群體需求的解決方案里，這是一個(gè)不必要的限制。

     2、使數(shù)據(jù)具有可定制性

    不同的用戶(hù)對(duì)CRM軟件有不同的需求。技術(shù)顧問(wèn)可能只檢查產(chǎn)品的規(guī)格。然而銷(xiāo)售代表卻需要利用各種各樣的背景信息來(lái)進(jìn)行工作。雖然企業(yè)喜歡關(guān)注服務(wù)的一致性，但是個(gè)體對(duì)產(chǎn)品如何幫助他們來(lái)完成工作有更深的理解。讓員工選擇和優(yōu)先考慮他們所看到的數(shù)據(jù)，將使系統(tǒng)可以更好地滿足他們的需求。改變他們對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)的看法將提升整體的視野高度。

     3、確保座席養(yǎng)成自動(dòng)收集數(shù)據(jù)的習(xí)慣

    一些最有意義的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很少通過(guò)自動(dòng)流程收集處理。在許多種情況下，簡(jiǎn)單的信息例如一個(gè)首選形式的地址或名稱(chēng)的正確發(fā)音很容易被忽視。更敏感問(wèn)題，比如客戶(hù)情感狀態(tài)的變化，如果座席做錯(cuò)了的話可能會(huì)帶來(lái)很大的影響。如果多個(gè)座席犯同樣的錯(cuò)誤就更糟了。

    應(yīng)向員工介紹記錄這些信息的重要性，這是一個(gè)必須優(yōu)先考慮的問(wèn)題。教給他們簡(jiǎn)單的理念：如果這些信息對(duì)于這個(gè)電話很重要的話，它將很可能對(duì)未來(lái)的電話都很重要。

    4、使用CRM定制多渠道交互

    許多聯(lián)絡(luò)中心仍然發(fā)現(xiàn)很難應(yīng)對(duì)多渠道/全渠道環(huán)境下帶來(lái)的挑戰(zhàn)。精心部署的CRM可以給予一定地幫助，企業(yè)可以部分地利用客戶(hù)渠道偏好信息作為全新的數(shù)據(jù)來(lái)源�？蛻�(hù)體驗(yàn)也受到了客戶(hù)所選擇渠道交互能力的制約，這意味著CRM對(duì)于客戶(hù)偏好的分析有助于滿足客戶(hù)的需求。

    5、好系統(tǒng)需要好策略

    如果沒(méi)有明確使用它的目標(biāo)，新軟件對(duì)業(yè)務(wù)將沒(méi)有幫助。適應(yīng)性是現(xiàn)代CRM軟件的主要好處之一。如此之多的潛在功能，買(mǎi)家需要了解軟件的作用。利益相關(guān)者需要清楚的了解CRM成功的案例，應(yīng)該智慧地開(kāi)發(fā)出業(yè)務(wù)目標(biāo)（具體的、可衡量的、一致認(rèn)可的、現(xiàn)實(shí)的、基于時(shí)間的)。

    認(rèn)識(shí)知識(shí)缺陷和客戶(hù)體驗(yàn)的不足，找出CRM軟件應(yīng)該優(yōu)先解決的事情。這些應(yīng)定期評(píng)審來(lái)確定已經(jīng)取得進(jìn)展，以及CRM可能需要進(jìn)行的調(diào)整。