金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)的角色是經(jīng)理和管理員，經(jīng)理享有所有權(quán)限，包括員工管理、客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同信息統(tǒng)計、合同進展控制與維護，而合同管理員沒有合同信息統(tǒng)計和員工管理的權(quán)限。合同管理系統(tǒng)的用例包括員工管理、客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同進展控制與維護、合同信息統(tǒng)計。

金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)是企業(yè)經(jīng)營管理中不可缺少的組成部分，無論是企業(yè)內(nèi)部人員管理，還是企業(yè)業(yè)務(wù)往來管理，都離不開合同。由于合同形式的多樣性，履行過程的多變性，同時合同執(zhí)行周期長，信息量大，查找起來非常困難，許多企業(yè)對合同管理一直沒有好的辦法。如果采用計算機管理合同，不但能對企業(yè)合同的起草、修改、審閱、簽訂和查詢等一系列工作進行有效管理。并可以為企業(yè)管理者提供科學(xué)的操作工具，為決策者提供及時、完整的決策參考資料，提升企業(yè)的管理水平和競爭能力。

金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)是商務(wù)運作中極其重要的一部分，其管理的優(yōu)劣直接影響商務(wù)流程的順暢。正是利用這一思想將合同管理納入計算機管理，并設(shè)計為多用戶，放在計算機網(wǎng)絡(luò)上運行，并與財務(wù)、庫房、劃價、銷售等于系統(tǒng)相互集成，信息共享，實現(xiàn)合同簽訂、履行、變更到終止等全過程的跟蹤管理，并為財務(wù)提供資金利用計劃，充分利用有限的資金，提高資金利用率。

在現(xiàn)代企業(yè)管理中，金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)統(tǒng)的管理處于十分重要的地位，已成為與生產(chǎn)進度管理、質(zhì)量管理、資產(chǎn)管理、其它信息管理等同等重要的職能管理，企業(yè)生產(chǎn)的一切產(chǎn)品的交換過程都是通過締結(jié)和履行銷售合同的方式來進行的，合同管理系統(tǒng)的好壞直接影響和關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動順利運行。

合同管理系統(tǒng)確定了產(chǎn)品銷售的價格、交易日期和質(zhì)量等項目，規(guī)定著合同雙方責(zé)任權(quán)利關(guān)系，它貫穿于企業(yè)從產(chǎn)品的研究、設(shè)計到質(zhì)量檢驗及交付貨品的各個階段，涉及到企業(yè)生產(chǎn)的各個部門，滲透到企業(yè)的生產(chǎn)進度、質(zhì)量管理和成本管理之中，形成一個縱橫交錯的龐大的合同信息鏈。