許多中小企業(yè)發(fā)現(xiàn)，當它們大眾化的CRM系統(tǒng)產(chǎn)品為了適應(yīng)增長的業(yè)務(wù)模型和程序而需要定制化時，往往自己會陷入選擇困境。公司應(yīng)該考慮自身的業(yè)務(wù)需求是多么獨特，以及是否現(xiàn)有的CRM系統(tǒng)解決方案能夠適應(yīng)這些需求。80法則在這里最為適用：如果現(xiàn)有的CRM系統(tǒng)解決方案在沒有定制化的情況下能滿足企業(yè)業(yè)務(wù)80%的需要，那么就做得很好。但是，如果沒有顯著的軟件定制化就不能達到80%的效用，也許就需要一個垂直的解決方案來更好地滿足需求。 大多數(shù)CRM產(chǎn)品在管理“C”，即客戶方面做得很好。它們?yōu)榧锌蛻魯?shù)據(jù)，管理潛在客戶銷售量，以及分析客戶數(shù)據(jù)提供了非常好的工具。另一方面，一些業(yè)務(wù)的成功視CRM的“R”，即關(guān)系而定。通常在這些業(yè)務(wù)中贏得一筆交易是一個復(fù)雜的銷售過程的結(jié)果，這種交易的達成很大程度上依賴于人際關(guān)系。能夠成功將信息搜尋者和信息知曉者連接起來的CRM產(chǎn)品，將更適合這些企業(yè)。 經(jīng)營大型、復(fù)雜合同的公司，政府機構(gòu)和非盈利性組織，這些都是建立在關(guān)系基礎(chǔ)上的組織機構(gòu)，它們將更多的焦點集中于關(guān)系智能，而不是傳統(tǒng)的CRM。 一個CRM產(chǎn)品將使許多用戶加入一種充分合作的軟環(huán)境，而對于一些圖謀不軌的人來說，CRM系統(tǒng)產(chǎn)品可能會被視為威脅：CRM產(chǎn)品并不能保證數(shù)據(jù)安全阻礙實施成功的發(fā)生。除了使特定的聯(lián)系保持隱秘的能力之外，系統(tǒng)也應(yīng)該在公開特殊領(lǐng)域或特定環(huán)境中的數(shù)據(jù)方面足夠靈活。如果系統(tǒng)不能滿足這些數(shù)據(jù)安全性方面的要求，最好放棄選擇它。 無法與用戶的日常工作流程無縫結(jié)合起來的CRM解決方案是有缺陷的。盡管產(chǎn)品紛繁復(fù)雜并擁有高水平的功能性，但如果用戶發(fā)覺產(chǎn)品很難或不方便使用，可以直接放棄使用。大多數(shù)軟件供應(yīng)商已經(jīng)把這種需求轉(zhuǎn)化成以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，并相信普遍存在的Web瀏覽器的舒適性和熟悉度，將滿足更大范圍內(nèi)的用戶對于CRM系統(tǒng)解決方案的要求。 因此，如果有技術(shù)恐懼癥的用戶非常喜歡使用電子郵件的話，那么CRM系統(tǒng)解決方案應(yīng)該無縫結(jié)合到電子郵件系統(tǒng)中，這對于使用者來說才是真正的清晰。
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