金融業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實施不當，不僅造成經(jīng)濟上的損失，而且會給企業(yè)的經(jīng)營造成嚴重的影響，甚至導(dǎo)致崩潰。作為典型的高風(fēng)險項目，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實施必須進行嚴格的項目管理。而金融業(yè)管理的內(nèi)容非常豐富。下面簡單描述客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在金融業(yè)管理中幾個重要的方面。

    在項目管理中，計劃編制是最復(fù)雜的階段，然而卻最不受人重視。許多人對計劃編制工作都持消極的態(tài)度，因為編制的計劃常常沒有應(yīng)用于實際行動。但是每一個成功的項目都必然有周密的項目計劃。一個好的項目計劃提供了項目的全景描述，是項目資助者、決策小組和項目團隊全面了解項目內(nèi)容的最好工具。項目計劃本身具有穩(wěn)定性和約束性，是實施項目控制的最有力標準和依據(jù)。計劃可能隨著項目深入而更新，但是任何計劃上的改動都應(yīng)當有嚴格的程序。

    在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目管理中，多處用到項目計劃的內(nèi)容。例如在確定客戶關(guān)系管理系統(tǒng)范圍時，要確定范圍計劃編制和范圍定義；在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目時間管理中，要編制項目進度安排計劃；在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)成本管理中，要編制資源計劃、成本估算和成本預(yù)算。

    項目質(zhì)量管理是一個很難界定的知識領(lǐng)域。不過目的很明確：確保項目滿足它所應(yīng)滿足的需求。而客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目質(zhì)量管理往往是很多項目團隊所不太重視的。目前國內(nèi)很少聽說在實施客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目時，有嚴格的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目質(zhì)量管理。因此在此只能借助于IT項目質(zhì)量管理來嘗試討論金融業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目質(zhì)量管理�？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)項目質(zhì)量管理包括三個主要過程：

    第一是質(zhì)量計劃編制。

    該步驟包括確認與項目有關(guān)的質(zhì)量標準以及實現(xiàn)方式。將質(zhì)量標準納入項目設(shè)計是質(zhì)量計劃編制的重要組成部分。對于一個客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目，質(zhì)量標準可能包括允許系統(tǒng)升級與集成、為系統(tǒng)計劃一個合理的客戶響應(yīng)時間或確保產(chǎn)生統(tǒng)一的客戶信息。

    第二是質(zhì)量保證。

    該步驟包括對整體項目績效進行預(yù)先的評估，以確保項目能夠滿足相關(guān)的質(zhì)量標準。質(zhì)量保證過程不僅要對項目的最終結(jié)果負責(zé)，而且還要對整個項目過程承擔(dān)責(zé)任。高級管理層、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項目經(jīng)理應(yīng)當帶頭強調(diào)項目團隊在質(zhì)量保證活動中發(fā)揮作用。而且項目團隊首先應(yīng)當以工作質(zhì)量來保證項目質(zhì)量。

    現(xiàn)在金融業(yè)已經(jīng)成為一個高度競爭的行業(yè)，方便的網(wǎng)絡(luò)，良好的服務(wù)，舒適的銀行經(jīng)營環(huán)境為其提供了硬件條件，競爭是毋庸置疑的。因此，作為一種新的金融業(yè)要在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，除了業(yè)務(wù)創(chuàng)新，如何建設(shè)是當務(wù)之急的一個完美的通道。