如果您是一個只有自己一個員工的個體戶，只服務(wù)一個客戶，那么您完全可以不借助系統(tǒng)來實現(xiàn)客戶管理軟件管理理念，因為您對您的唯一客戶一定是知根知底，且具有良好的長期客戶關(guān)系，而且銷售過程由您親自執(zhí)行，因客戶管理軟件可實現(xiàn)全程可控可預(yù)測。
但是對于絕大多數(shù)企業(yè)而言，他們面對的是數(shù)以萬記的企業(yè)或個人客戶，如果沒有客戶管理軟件的輔助，往往會導(dǎo)致客戶資料雜亂、客戶質(zhì)量未知、跟單過程混亂、合約交付低效、客戶流失頻繁等企業(yè)經(jīng)營困境，自然無法實現(xiàn)收入預(yù)期的最大化。而且企業(yè)內(nèi)部還有分屬不同部門的千百名員工，一個客戶從線索到回款的全生命流程往往需要各部門數(shù)名員工的協(xié)同工作，如果沒有客戶管理軟件的流程管理和數(shù)字化的決策輔助，也無法提高收入預(yù)期的置信度。
客戶管理軟件是企業(yè)利用信息技術(shù)與流程設(shè)計，透過對顧客信息的集成性搜集與分析來充分了解顧客，并利用這些知識來精確地區(qū)隔有潛力的市場或提供一對一的定制銷售與服務(wù)，客戶管理軟件使得顧客從產(chǎn)品和服務(wù)中感受到最大的價值，為企業(yè)創(chuàng)造最大的收益與利潤的一種管理理念。
為了實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營收入增長這個核心目標(biāo),客戶管理軟件需要企業(yè)實現(xiàn)收入預(yù)期最大化和提高收入預(yù)期置信度。實現(xiàn)收入預(yù)期最大化這個目標(biāo)可以從五個方面入手：增加客戶數(shù)量、識別高質(zhì)量客戶、提升商機(jī)轉(zhuǎn)化、優(yōu)化合約交付、提升客戶忠誠。而提高收入預(yù)期置信度的本質(zhì)是降低業(yè)務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行的不確定因素，從人治模式轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)管理，即流程標(biāo)準(zhǔn)化和管理數(shù)字化。
因此，對于企業(yè)而言，只有將客戶管理軟件管理理念融入企業(yè)經(jīng)營策略，同時通過客戶管理軟件輔助策略和理念的順利施行，才能最大化的實現(xiàn)經(jīng)營收入的持續(xù)增長。
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