由于受到系統建設時期的IT技術發(fā)展水平限制以及項目短期目標的影響，目前有許多金融公司的業(yè)務系統缺乏跨功能領域的流程管理，業(yè)務流程的調整和變化往往需要重新立項或系統升級來實現。這與稍縱即逝的業(yè)務機會所需快速響應的要求是背道而馳的。另外新系統的部署和使用是需要大量人力物力投入并帶有一定風險的，這是保險公司不想看到的。時代呼喚能將業(yè)務流程與業(yè)務處理邏輯剝離，業(yè)務流程可獨立、方便維護的流程管理系統出世。 隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，企業(yè)管理的復雜程度增加，企業(yè)管理者希望借助BPM流程管理系統將企業(yè)的管理體系顯性化并固定下來，推動企業(yè)進行流程化管理，建立流程型組織，并通過流程績效分析監(jiān)控企業(yè)運營管理，輔助高層領導對企業(yè)的運營管理，從而提升管理效率，實現管理升級。
企業(yè)進行BPM流程管理系統選型時，一般主要經過以下四個步驟：第一步，根據企業(yè)需求確定選型標準。和企業(yè)高層溝通業(yè)務規(guī)劃和目標，和流程管理專業(yè)部門及各業(yè)務部門溝通需求內容和實現方式，制定出詳細的業(yè)務需求，確定選型標準。
第二步，了解市場上的BPM流程管理系統產品信息，確定供應商范圍。圍繞企業(yè)需求，通過各種方式了解市場上的BPM流程管理系統，并初步確定符合基本條件的幾家供應商。
第三步，試用、測試BPM流程管理系統產品。與符合基本條件的供應商做初步交流，由技術團隊對這幾家供應商的BPM平臺進行設計、開發(fā)、應用方面的內部試用或測試，讓供應商根據企業(yè)的業(yè)務需求，做演示和技術上的印證；或通過模擬決策進行試運行，看金融行業(yè)BPM流程管理系統平臺能否從技術上和業(yè)務上滿足企業(yè)需求，并根據試用、測試BPM的情況，做出評估報告或實施可行性論證。
第四步，結合報價情況確定BPM性價比。根據BPM流程管理系統的測試/試用結果，結合供應商的報價結果，做投資回報方面的對比、分析、論證，確定性價比最高的供應商。
金融行業(yè)BPM流程管理系統的開放性和與其他業(yè)務系統的集成能力是實施BPM流程管理系統的背景原因，也是選型的關鍵因素，BPM流程管理系統要有對外的接口或插件，能夠與企業(yè)用戶現有的業(yè)務系統進行集成，如協同辦公、財務管理系統等核心系統，從而最大化的避免企業(yè)內部出現信息孤島，縮短工作人員操作時間，提高運營效率。
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