ERP軟件應用需要建立在企業(yè)需求的基礎之上的，只有了解企業(yè)對應的業(yè)務訴求，通過與客戶不斷的溝通，才能開發(fā)出有針對性，符合客戶需要的軟件。ERP軟件的選擇和企業(yè)部署亦是如此。而目前市面上的ERP軟件都有其固定的管理理念，與量身定制的軟件有所不同，在利用其典型業(yè)務模型和操作模式的同時，仍需與企業(yè)實際業(yè)務和工作流程等進行整合、修改和完善，有些模塊甚至需要經過二次開發(fā)。

在這個階段，企業(yè)需要和ERP軟件的實施顧問進行不斷的溝通，相互了解，對ERP及企業(yè)原有管理模式進行深入溝通，以求可以磨合。從而確認出一套完善的ERP軟件應用流程，去除原有ERP軟件冗余的功能，同時優(yōu)化企業(yè)工作效率。

當業(yè)務流程確定完畢以后，將各個流程分解模塊化，并選擇相應的ERP軟件基本模塊，指定模塊工作的節(jié)點和負責人，從而進入到初期的流程學習及試驗。在這個過程中，收集各個模塊的優(yōu)化整改建議供開發(fā)組分析，對各模塊間的訴求進行平衡，使ERP軟件整體達到更大優(yōu)化。