第一：試用。

與CRM廠商簽訂合同之前一定要充分試用CRM系統(tǒng)，最好讓公司員工一起試用CRM系統(tǒng)，只有充分試用才能真正了解CRM系統(tǒng)，才能真正知道CRM系統(tǒng)能否滿足公司需要。如果CRM上線后才發(fā)現(xiàn)不能滿足公司需要，這樣將嚴重影響公司運營，不僅浪費時間和金錢，而且還會影響公司員工的士氣，所以必須重視試用這個環(huán)節(jié)。

第二：可擴展。

選擇CRM系統(tǒng)一定要注意系統(tǒng)擴展性，要用發(fā)展的眼光去審視公司的CRM需求，所以CRM系統(tǒng)必須具有一定的擴展性，從而滿足不斷變化的公司需求。

CRM系統(tǒng)的擴展性一般體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、字段能否隨意添加，擴展性好的CRM系統(tǒng)可以添加字段、屏蔽字段、修改字段標簽、修改頁面布局等;

2、CRM系統(tǒng)能否添加新的模塊，擴展性好的CRM系統(tǒng)不需要專業(yè)的技術(shù)就可以輕松開發(fā)新的功能模塊;

3、CRM系統(tǒng)能否與其它系統(tǒng)集成，很多公司同時運行多套系統(tǒng)，所以需要和其它系統(tǒng)集成的接口;

4、CRM系統(tǒng)的流程能否調(diào)整，公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化，業(yè)務(wù)流程肯定要能隨之變化。

第三：易用。

試用CRM系統(tǒng)時一定要注意CRM系統(tǒng)的易用性，易用性決定CRM實施是否成功。如果CRM系統(tǒng)操作很復(fù)雜，即使功能再強，業(yè)務(wù)人員用不起來，CRM實施照樣失敗。更何況業(yè)務(wù)人員需要專心發(fā)展公司業(yè)務(wù)，他們沒有太多時間學習操作CRM軟件，所以CRM系統(tǒng)一定要簡單易用，最好不需要培訓或者簡單培訓即可掌握操作方法。

第四：服務(wù)。

對企業(yè)管理軟件來說，售后服務(wù)非常重要，不僅要解決使用過程中遇到的問題，而且還需要CRM廠商提供有效的建議，從而少走彎路。另外，CRM廠商對問題的反映時間也很重要，不要一個問題提一個星期都還沒解決。

第五：升級頻率。

CRM系統(tǒng)的升級頻率不僅反映了CRM用戶的活躍程度，而且還反映了CRM廠商的開發(fā)實力。筆者最近遇到一個案例，公司計劃采購一套軟件，找到了國內(nèi)一家公司，據(jù)說還不錯，于是就到這家公司的網(wǎng)站上查看相關(guān)產(chǎn)品信息，發(fā)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的最新升級日期是2007年8月，該軟件將近2年都沒有升級，懷疑沒有客戶在用，這樣的軟件任何一家公司都不能采購。所以選擇CRM系統(tǒng)，一定要了解系統(tǒng)的升級頻率，盡量選擇那些經(jīng)常升級的CRM系統(tǒng)。

第六：價格。

便宜沒好貨，好貨不便宜，這句話一點沒錯，選擇CRM系統(tǒng)千萬不能選擇非常便宜的CRM系統(tǒng)，尤其是那些幾千元不限制用戶的CRM系統(tǒng)。開發(fā)和維護一套比較好用的CRM系統(tǒng)，不僅要投入人力物力，而且還要投入很多時間和精力，成本比較高，如果價格太便宜，說明這家公司的開發(fā)成本比較低，開發(fā)成本比較低就意味著CRM廠商投入的開發(fā)資源有限。結(jié)合公司的財務(wù)狀況，盡量選擇價格比較中等的CRM系統(tǒng)，不要選擇價格比較離譜的CRM系統(tǒng)，淘寶商品有一個近期平均售價，目的就是警惕消費者注意價格陷阱，千萬不能貪圖小便宜。

第七：案例。

只有久經(jīng)考驗的系統(tǒng)才足夠穩(wěn)定，只有成熟穩(wěn)定的系統(tǒng)才值得信賴，所以選擇CRM系統(tǒng)一定要選擇成功案例比較多的CRM廠商，選擇CRM系統(tǒng)盡量選擇那些敢于公開成功案例的廠商，比如偉創(chuàng)軟件（jm9b.top），可以很方便查看到其具體的成功案例，否則僅僅宣稱有幾千家客戶，誰知道是真是假。