客戶管理基本信息錄入 1. 基本信息：姓名、年齡、出生日期、聯(lián)系方式（多個(gè)）、工作單位、職業(yè)、郵箱、生日、愛(ài)好/偏好、微信、住址、區(qū)域（城市縣區(qū)，做成選擇項(xiàng)）、備注、業(yè)務(wù)員（工號(hào)、姓名，系統(tǒng)自動(dòng)顯示）、接觸日期、客戶分類 2. 投資偏好（選擇框） 3. 客戶狀態(tài)（未見(jiàn)面、已拜訪、到訪、沙龍） 4. 意向程度（A、B+、C等） 5. 客戶來(lái)源（介紹、網(wǎng)絡(luò)、超鏈接） 6. 敏感標(biāo)簽 7. 其他……
客戶管理客戶信息列表 1. 顯示此業(yè)務(wù)員的所有客戶信息，顯示添加客戶的列表，如：編號(hào) 姓名 業(yè)務(wù)員 添加人 接觸日期 公司 省份 手機(jī)/固話 狀態(tài) 操作等 2. 會(huì)議中無(wú)具體列表字段，具體字段以甲方提供為準(zhǔn) 客戶維護(hù)記錄 1. 如：編號(hào) 姓名 性質(zhì) 維護(hù)人 維護(hù)日期 提交時(shí)間 維護(hù)內(nèi)容 待辦事項(xiàng) 狀態(tài)等（顯示每條記錄的維護(hù)信息） 2. 需要下一步處理的則進(jìn)入待辦事項(xiàng) 客戶分類 針對(duì)客戶進(jìn)行分類： A類、B類、C類、已成交等（暫定）
客戶管理客戶狀態(tài) 分為： 1. 已拜訪 2. 已到訪 3. 沙龍來(lái)訪 提交一次產(chǎn)生一次數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（暫定）
客戶查重 以電話為中心，若是錄入的電話信息數(shù)據(jù)庫(kù)中已存在，則提示“此聯(lián)系方式已存在”，不可重復(fù)錄入
客戶管理附件上傳 支持圖片、文檔信息、錄音的上傳（與呼叫中心建立接口）
客戶管理客戶信息管理 業(yè)務(wù)員只能添加客戶，不能刪除客戶 業(yè)務(wù)員編輯客戶時(shí)：電話不可修改，只能添加，或申請(qǐng)上級(jí)修改客戶更新電話
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