另外混業(yè)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)趨勢(shì)，外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入帶來(lái)的新觀念、新業(yè)務(wù)都要求金融機(jī)構(gòu)能跟上時(shí)代步伐，所以CRM系統(tǒng)的實(shí)施金融機(jī)構(gòu)必將其看成是業(yè)務(wù)重組的大好時(shí)機(jī)，這樣他們也就會(huì)對(duì)管理咨詢、業(yè)務(wù)流程重組投入特別的熱情。
供應(yīng)商的選擇是金融行業(yè)CRM系統(tǒng)選型中非常關(guān)鍵的一環(huán)，畢竟再好的產(chǎn)品后期也需要由供應(yīng)商配合來(lái)進(jìn)行修改和維護(hù)。因此，選擇一家靠譜的供應(yīng)商對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。接下來(lái)小編就為大家分享選擇CRM系統(tǒng)供應(yīng)商的幾個(gè)要點(diǎn)：
1.經(jīng)營(yíng)理念與業(yè)務(wù)能力是重要考察指標(biāo)
選擇供應(yīng)商，經(jīng)營(yíng)理念與業(yè)務(wù)能力是非常重要的考察指標(biāo)。經(jīng)營(yíng)理念是指，供應(yīng)商要具備一切以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，要明確企業(yè)實(shí)施金融業(yè)CRM系統(tǒng)的目的，就是要全面地認(rèn)識(shí)客戶，最大程度地發(fā)展與客戶的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的最大化，創(chuàng)造企業(yè)與客戶之間的雙贏。帶有這種正確經(jīng)營(yíng)理念的供應(yīng)商，是一個(gè)優(yōu)秀供應(yīng)商的前提。
而業(yè)務(wù)能力是指，供應(yīng)商要有出色的專業(yè)技術(shù)。因?yàn)镃RM系統(tǒng)不是交付即用的軟件，需要根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部情況來(lái)進(jìn)行調(diào)整實(shí)施。業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的供應(yīng)商，能夠按照企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，調(diào)整金融業(yè)CRM系統(tǒng)的功能模塊和自定義模塊等，使CRM系統(tǒng)的運(yùn)行更適合企業(yè)的發(fā)展情況。
2.業(yè)務(wù)流程是否科學(xué)很重要
金融業(yè)CRM系統(tǒng)具有市場(chǎng)自動(dòng)化、銷售自動(dòng)化和服務(wù)自動(dòng)化以及項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)流程。但是一個(gè)好的CRM系統(tǒng)供應(yīng)商，應(yīng)該保證這些業(yè)務(wù)流程設(shè)置科學(xué)合理，能夠方便和簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)部門對(duì)客戶所進(jìn)行的工作，提高工作的效率。而且應(yīng)該能夠提供各部門間共享信息的便利性，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、銷售、客服各部門間工作的銜接性和傳遞信息的時(shí)效性。金融業(yè)CRM系統(tǒng)所具有的這種科學(xué)的業(yè)務(wù)流程，是有效地管理客戶關(guān)系的關(guān)鍵。
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