金融行業(yè)公司管理軟件上線有何需要功能?到底上線功能多少算合適，那就得看你們公司內(nèi)部人員自己的感覺了，很多時(shí)候，客戶都會(huì)直接來說做啥啥的，到我們一去考察，自己都不知道要做什么，讓我們出方案，哎官司就是這么引起的，客戶自己不知道做什么，讓我們出方案，出了之后，做好了，結(jié)果那邊不認(rèn)了，筆筆皆是，不是說我們的開發(fā)的產(chǎn)品不行，產(chǎn)品沒問題，但是東西的認(rèn)可度?好可怕的詞匯，客戶就是沒有這個(gè)概念，盲目來做，到最后兩家受罪。

    作為一個(gè)客戶應(yīng)該想想公司自己真的想要什么需求，為了公司適應(yīng)未來的發(fā)展，上線一整套金融行業(yè)系統(tǒng)軟件管理體系沒問題，這個(gè)想法很好，但是不知道需要什么要的軟件系統(tǒng)的，還不如不上線，有人說軟件是可以更改的，是沒錯(cuò)，但是有個(gè)限度好不，工程師就不是人了嗎?一個(gè)客戶管理改了幾十回，死活就是不滿意，到最后吵起來，問滿意度多少?說了一句就是沒有滿意，前面的東西更改新增還不認(rèn)，然后我們的運(yùn)營(yíng)一直忍讓，結(jié)果客戶氣焰更高了，改不改?

    下面就說下:一般的金融公司需要的幾個(gè)功能。

    1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲(chǔ)，達(dá)到互相隔離與集中并舉，防止業(yè)務(wù)撞單及人員流動(dòng)造成的客戶流失，運(yùn)籌軟件設(shè)定平級(jí)之間互相屏蔽，并根據(jù)部門、職務(wù)不同設(shè)定字段信息的查閱、修改、刪除等權(quán)限。做到客戶信息的充分隔離，并能集中管控集中資源專注開發(fā)高價(jià)值客戶，提高客戶轉(zhuǎn)化率；并能集中管控并對(duì)客戶來源、行業(yè)、區(qū)域、部門等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便進(jìn)行金融行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行廣告投放、市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道開拓、績(jī)效考核等決策支持。 

    2、銷售過程：客戶交接信息全面，不只是散亂客戶名單羅列，需要以往所有溝通聯(lián)系記錄，清晰明確客戶需求及洽談細(xì)節(jié)，否則將浪費(fèi)大量的潛在客戶，也無需再?gòu)念^開始銷售過程。 運(yùn)籌軟件通過洽談進(jìn)展管理可以節(jié)省大量客戶開發(fā)成本的同時(shí)，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趁機(jī)挖墻腳。 

    3、團(tuán)隊(duì)管理：金融行業(yè)業(yè)務(wù)人員必須清晰明確銷售過程關(guān)鍵要素、關(guān)鍵點(diǎn)，做到章法有度的專業(yè)銷售，部門領(lǐng)導(dǎo)能夠全面知曉各客戶最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。運(yùn)籌軟件協(xié)助企業(yè)科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷售戰(zhàn)斗力。 

    4、費(fèi)用管控：提升金融行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)，必須做到“開源、節(jié)流”中的費(fèi)用控制，費(fèi)用開銷必須與客戶、業(yè)務(wù)行蹤密切關(guān)聯(lián)，做好“事前申請(qǐng)、事中存證、事后審查”相結(jié)合，清晰明確的把每一筆費(fèi)用都用在刀刃上。

    

    5、銷售臺(tái)賬：銷售數(shù)據(jù)必須全面細(xì)致，能夠?qū)崿F(xiàn)成本、利潤(rùn)的計(jì)算、業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成等績(jī)效核算，及時(shí)催收回款，預(yù)防壞賬發(fā)生。 

    6、售后服務(wù)：及時(shí)記錄客戶反饋問題、投訴、咨詢、處理情況等，不斷完善產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度。建立售后服務(wù)各種問題及解決方案知識(shí)庫(kù)，方便金融行業(yè)客服人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)要求。 

    7、協(xié)同辦公：金融行業(yè)公司文件、公告通知、任務(wù)目標(biāo)上傳下達(dá)，保證消息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞與反饋。待辦事務(wù)提醒、工作日志、請(qǐng)假、出差、用款、費(fèi)用報(bào)銷及自定義表單等業(yè)務(wù)流程審批、設(shè)備資產(chǎn)、辦公用品、車輛管理、公文流轉(zhuǎn)等。 

    8、人力資源：實(shí)現(xiàn)招聘、培訓(xùn)、使用、考核、激勵(lì)、調(diào)整等一系列人力資源管理，調(diào)動(dòng)員工的積極性，發(fā)揮員工的潛能，為金融行業(yè)企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

    9、財(cái)務(wù)管理：銷售回款、應(yīng)收款、銷售開票、采購(gòu)付款、應(yīng)付款、采購(gòu)收票、成本核算、費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)、薪資統(tǒng)籌等貫穿整個(gè)公司的資金流。通過對(duì)各財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，設(shè)法“開源”、“節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)最大化。

    金融公司做管理軟件就可以從這些方面再往后想詳細(xì)小功能了，這個(gè)是一個(gè)大體的框架，反正樹干已經(jīng)有了，樹葉順著來就行了。