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外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)有什么功能？ |
| 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡 |
外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)功能：
客戶信息管理：除了客戶的基本信息外，銷售管理系統(tǒng)的客戶信息管理功能一般需包括注冊賬戶、MT4開戶、銀行卡信息管理、證件管理、密碼重置、調(diào)整杠桿、在線出入金、轉(zhuǎn)賬回款、資金流水管理等字段及功能實現(xiàn)。
系統(tǒng)管理：銷售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)管理具體包括客戶開戶管理、出入金管理、轉(zhuǎn)賬管理、客戶證件管理、杠桿調(diào)整管理、傭金自定義設置、產(chǎn)品自定義設置、IB信息管理、匯率管理、通知公告、消息提醒等。
IB管理：銷售管理系統(tǒng)主要承擔的是經(jīng)紀商對客戶及下級IB的管理。具體包含IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理、傭金比例自定義設置、傭金統(tǒng)計、IB分級管理等。..
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