金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)的角色是經理和管理員，經理享有所有權限，包括員工管理、客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同信息統(tǒng)計、合同進展控制與維護，而合同管理員沒有合同信息統(tǒng)計和員工管理的權限。合同管理系統(tǒng)的用例包括員工管理、客戶管理、項目管理、合同信息管理、合同進展控制與維護、合同信息統(tǒng)計。

金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)是企業(yè)經營管理中不可缺少的組成部分，無論是企業(yè)內部人員管理，還是企業(yè)業(yè)務往來管理，都離不開合同。由于合同形式的多樣性，履行過程的多變性，同時合同執(zhí)行周期長，信息量大，查找起來非常困難，許多企業(yè)對合同管理一直沒有好的辦法。如果采用計算機管理合同，不但能對企業(yè)合同的起草、修改、審閱、簽訂和查詢等一系列工作進行有效管理。并可以為企業(yè)管理者提供科學的操作工具，為決策者提供及時、完整的決策參考資料，提升企業(yè)的管理水平和競爭能力。

金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)是商務運作中極其重要的一部分，其管理的優(yōu)劣直接影響商務流程的順暢。正是利用這一思想將合同管理納入計算機管理，并設計為多用戶，放在計算機網絡上運行，并與財務、庫房、劃價、銷售等于系統(tǒng)相互集成，信息共享，實現合同簽訂、履行、變更到終止等全過程的跟蹤管理，并為財務提供資金利用計劃，充分利用有限的資金，提高資金利用率。

在現代企業(yè)管理中，金融行業(yè)合同管理系統(tǒng)統(tǒng)的管理處于十分重要的地位，已成為與生產進度管理、質量管理、資產管理、其它信息管理等同等重要的職能管理，企業(yè)生產的一切產品的交換過程都是通過締結和履行銷售合同的方式來進行的，合同管理系統(tǒng)的好壞直接影響和關系到企業(yè)經營活動順利運行。

合同管理系統(tǒng)確定了產品銷售的價格、交易日期和質量等項目，規(guī)定著合同雙方責任權利關系，它貫穿于企業(yè)從產品的研究、設計到質量檢驗及交付貨品的各個階段，涉及到企業(yè)生產的各個部門，滲透到企業(yè)的生產進度、質量管理和成本管理之中，形成一個縱橫交錯的龐大的合同信息鏈。