1、客戶管理系統(tǒng)。 主要的模塊可以有哪些： 客戶基本信息：與這個項目的該客戶相關(guān)的基本信息和活動溝通流程； 聯(lián)系人的選擇：本項目訂單的輸入信息和單位跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
2、聯(lián)系人管理。 主要的模塊可以有哪些： 聯(lián)系人的基本信息的概括信息、存儲和檢索； 跟蹤同客戶的相關(guān)聯(lián)系信息，如時間、類型、簡單的描述、任務(wù)、親朋好友等，并可以把相關(guān)的文件作為附件：客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置概況。
3、時間管理。 主要功能有： 日歷；設(shè)計約會計劃、活動計劃，有沖突時間的計劃評審，系統(tǒng)會自動給出提示；進行事件安排，如T0-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人：任務(wù)表；預(yù)告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
4、潛在客戶管理。 主要的模塊可以有哪些：業(yè)務(wù)線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；
5、銷售管理。 主要的模塊可以有哪些：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時間等：生各銷售業(yè)務(wù)的階段報告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息：對銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)策略上的支持：
對地域（省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等）進行維護：把銷售員歸入某一地域并授權(quán)； 地域的重新設(shè)置：
根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進行的活動、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告； 提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理：銷售傭金管理。
6、電話營銷和電話銷售。 主要的模塊可以有哪些電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián)；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細(xì)節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統(tǒng)計和報告；自動撥號。
7、營銷管理。 主要的模塊可以有哪些：產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等）時，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；生成標(biāo)簽和信封。
8、客戶服務(wù)。 主要的模塊可以有哪些：服務(wù)項目的快速錄入；服務(wù)項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報告；服務(wù)協(xié)議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。 這些都是具體公司流程-公司的發(fā)展企業(yè)辦公軟件流程概要，更隨意的說，就是一個公司一個企業(yè)的客戶資源管理。用少量的客戶換區(qū)更多的潛在客戶人群。
這就是打仗一樣，仗未打，糧草先行，辦公系統(tǒng)管理就相當(dāng)于后勤管理，拋去國外的優(yōu)秀軟件開發(fā)商不說，國內(nèi)自己的金蝶，偉創(chuàng)，用友都是可以的，企業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級，需要數(shù)字化、智能化，需要軟件的種類更多，自己定位企業(yè)需要，行業(yè)的需求。
當(dāng)一個軟件開發(fā)商，制定一個軟件的流程，功能和模塊時，另一邊公司實際經(jīng)營情況發(fā)生問題時，我們是如何做的，是公司使用軟件，遵循軟件的原則，還是軟件遵循公司的原則，公司他們又不是做軟件的他們會認(rèn)為軟件是遵循公司的流程來走，專業(yè)定制嗎?貴的?
沒事，我們要定制的，專屬我們自己公司的軟件，又清楚實體線上，比較容易上手項目軟件-----那您為什么不試一試我們的產(chǎn)品呢，個性化需求，專業(yè)定制，偉創(chuàng)，專業(yè)DIY管理系統(tǒng)項目，您有您自己的模塊化想法，我們幫您完成。 ..
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