一、詳盡扎實的項目調(diào)研
項目調(diào)研是項目發(fā)動后最為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，也是深化知道公司業(yè)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)各種公司疑問和潛在項目風(fēng)險的有用途徑，唯有通過詳盡扎實的調(diào)研作業(yè)，才可能知道到公司業(yè)務(wù)的全體和細(xì)節(jié)，為公司供給切合實際、可執(zhí)行的處理方案。
最初參與項目施行作業(yè)時，很多人并未認(rèn)識到項目調(diào)研關(guān)于項目施行成功的重要作用，方案中對公司悉數(shù)業(yè)務(wù)的調(diào)研往往只組織幾天的時刻，將調(diào)研作業(yè)演變成了“過場式”調(diào)研和“享受式”調(diào)研。成果，咱們不斷在項目推動中遇到各種艱難，簡直處處受阻，究其原因，大多是因為前期的調(diào)研不詳盡，沒有發(fā)現(xiàn)公司的特殊業(yè)務(wù)或許疏忽了某個辦理細(xì)節(jié)，致使處理方案中的流程遲遲無法落地。這樣的“經(jīng)歷”和經(jīng)歷通知咱們一個最簡略樸實的道理，調(diào)研，是一件需求投入滿意精力和實力的作業(yè)，有必要荷槍實彈的作為一場重頭戲開場。
開始調(diào)研之前，項目組通常應(yīng)向公司發(fā)送一份具體的調(diào)研方案和調(diào)研提綱，說明本次調(diào)研的方針、內(nèi)容以及人員、時刻組織，以便公司和諧相關(guān)資源，做好充沛的預(yù)備作業(yè)。調(diào)研中，項目組成員應(yīng)有明確的分工，主導(dǎo)某一有些業(yè)務(wù)的調(diào)研，其他人則在訪談或現(xiàn)場走訪中予以彌補。為了確保調(diào)研作業(yè)的詳盡和有用性，調(diào)研當(dāng)天的記錄有必要當(dāng)日收拾完畢，而且要收拾出調(diào)研內(nèi)容中需求關(guān)鍵重視的疑問和沒有明確的疑問，以備彌補調(diào)研時知道清楚。
調(diào)研除了要詳盡的知道公司業(yè)務(wù)，還需求重視公司，尤其是高層辦理人員對項目的預(yù)期方針和辦理關(guān)鍵，重視公司的特殊業(yè)務(wù)和需求。前者能夠幫助咱們細(xì)化施行方針，并依據(jù)公司實際狀況，合理晉升或恰當(dāng)下降公司領(lǐng)導(dǎo)的項目預(yù)期，以便設(shè)立可達(dá)到的項目方針，有針對性的處理公司高層真正關(guān)心的疑問；后者作為咱們優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程的首要切入點，有必要體現(xiàn)在處理方案中，而且需求具體的說明對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行了哪些調(diào)整和改動。
調(diào)研并不僅僅是對公司業(yè)務(wù)的知道，咱們在調(diào)研中也需求給業(yè)務(wù)部分和公司項目作業(yè)小組解說咱們的施行辦法和首要疑問的處理思路，現(xiàn)場進行初步的溝通和交流，以有用推動項目的施行。
二、完好精確的數(shù)據(jù)預(yù)備
如大家所知道的，ERP施行考究“三分軟件、七分辦理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”，由此，數(shù)據(jù)在項目施行中的重要性可見一斑。ERP體系無法離開數(shù)據(jù)而運轉(zhuǎn)，若是支持體系運轉(zhuǎn)的根底數(shù)據(jù)是過錯的或不完好的，那么體系運轉(zhuǎn)后也只能得到過錯的成果和不完好的信息。因而，根底數(shù)據(jù)的預(yù)備能夠說直接影響到體系能否正常運轉(zhuǎn)，不行小看。
ERP體系通常以物流、財務(wù)、出產(chǎn)三大體系為主，各個體系又分為若干個小的子體系，同時三大體系及其基層子體系又是一個相互集成的全體。因而，咱們應(yīng)該依據(jù)不一樣子體系的功用需求和滿意體系集成性的需求來預(yù)備數(shù)據(jù)。
以庫存辦理子體系為例，作為整個物流、財務(wù)、出產(chǎn)體系的業(yè)務(wù)根底，庫存辦理中的相關(guān)根底數(shù)據(jù)預(yù)備尤為重要，它是體系能夠良好運轉(zhuǎn)的確保，也是充沛展現(xiàn)ERP體系出產(chǎn)方案和收購方案作用的前提條件。只要確保體系內(nèi)信息的精確性，才干在滿意客戶和商場的需求下逐漸調(diào)整庫存儲備和訂購點等參數(shù)，最終達(dá)到以最小的資金占用滿意公司出產(chǎn)需求，從而下降庫存成本的目的。
公司一切庫存業(yè)務(wù)涉及到的庫房，包括廠內(nèi)外、租用和出售網(wǎng)點的庫房，都應(yīng)納入體系，明確界說。在設(shè)置庫房時，要先界說庫房的類型，在制造業(yè)公司，通常能夠設(shè)置的庫房類型有：資料庫、產(chǎn)品庫、半成品庫、廢品庫、配件庫、辦公用品庫等。庫房數(shù)據(jù)的設(shè)置，能夠依據(jù)庫房的不一樣類型來進行，同一種類型也能夠依據(jù)不一樣的需求設(shè)置多個庫房。
庫存辦理的首要內(nèi)容就是對庫房中的物料進行收發(fā)存的辦理。為了對以不一樣方式出入庫的庫存買賣加以區(qū)分，需求設(shè)置庫存買賣單據(jù)類型，該類型能夠包括一切相關(guān)的參數(shù)，以操控各種庫存買賣的流程，對庫存買賣做出不一樣的處理。更重要的是，各種不一樣的單據(jù)類型所相關(guān)的財務(wù)處理也是不一樣的，體系在進行庫存買賣時所發(fā)作的財務(wù)關(guān)系會依據(jù)單據(jù)類型明晰、主動的反映到財務(wù)模塊進行相應(yīng)的結(jié)算，確保庫房中什物與財務(wù)的一致，物流與資金流的同步。
在搜集數(shù)據(jù)的過程中，咱們不僅要思考數(shù)據(jù)對子體系的支持，還要思考數(shù)據(jù)與其他子體系的集成。拿客戶信息收拾來說，咱們要注意以下細(xì)節(jié)，以確保整個體系集成性的需求。
（1）客戶信息需求財務(wù)部分和出售部分進行核對，確保一致性。
（2）客戶稱號應(yīng)運用客戶的法定稱號，不能只寫簡稱。
（3）客戶編號，需求確定編碼規(guī)矩。
�。�4）客戶信息有必要有客戶銀行帳戶和帳戶編號，以運用戶在收款時能夠便利的看到帳戶信息。為公司供給完善的前期數(shù)據(jù)預(yù)備賬套格局，讓公司敏捷施行相應(yīng)項目。
為了確保數(shù)據(jù)的精確性，這些關(guān)鍵在給公司解說數(shù)據(jù)預(yù)備表時有必要加以說明和著重。根底數(shù)據(jù)有必要能最大程度的反映公司現(xiàn)狀，具體的說，這些數(shù)據(jù)給出了公司內(nèi)部所擁有的各種資源和物料及其屬性，給出了公司的外部資源、公司作業(yè)流程運轉(zhuǎn)和變化的臨界條件，以及公司的規(guī)范加工數(shù)據(jù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息，如每一種零件的加工周期和每一種產(chǎn)品的物料清單。
認(rèn)識到根底數(shù)據(jù)搜集在ERP項目施行中的位置和作用后，更要注重按照數(shù)據(jù)預(yù)備的準(zhǔn)則和需求精確完好的預(yù)備所需數(shù)據(jù)，這樣才干確保ERP項目的順利施行。 ..
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