企業(yè)業(yè)務時刻處于不斷變化中，不同時期會有新的業(yè)務問題。在企業(yè)信息化初步階段最好能結(jié)合現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況與趨勢和自身的業(yè)務，對企業(yè)做一個5年或者10年的規(guī)劃，然后去羅列一下會有哪些問題可能產(chǎn)生?新的業(yè)務問題？需要什么保證業(yè)務與目標更接近？
然后再根據(jù)需求進行軟件選型，盡可能選擇功能齊全或者可集成的軟件。這么做可以實現(xiàn)：節(jié)約軟件成本、避免頻繁的更換軟件而造成人員學習與適應成本的增加、避免出現(xiàn)多個軟件之間數(shù)據(jù)無法互通的問題以及一個員工好幾個軟件同時使用等狀況。
CRM客戶管理系統(tǒng)選型建議：明確需求——要解決什么問題
在很多中小企業(yè)老板選型中普遍存在這樣一個問題：往往為了選擇一個功能而選擇一個軟件。CRM是一個強大的軟件，需要逐步挖掘，才能不斷發(fā)現(xiàn)他的價值所在。不要用固化的思維限制而把CRM的價值只停留在解決一個或者幾個問題上面。CRM的功能和價值遠遠不止這些，在選型開始之前，盡量明確清楚企業(yè)需要解決的眾多問題。
CRM客戶管理系統(tǒng)選型建議：試用不可少——鞋合不合適只有穿上腳才知道
試用不僅僅是檢驗軟件功能是否能滿足自己企業(yè)的需求，其更重要的一點：在軟件試用過程中，通過反反復復的交流，能看出軟件供應商團隊銷售人員的服務水平，軟件供應商的質(zhì)量直接影響到后續(xù)CRM是否能夠成功實施及后期服務的質(zhì)量。選擇CRM其實質(zhì)是為企業(yè)選擇一個能與共贏的合作伙伴，所以選對CRM及其關(guān)鍵供應商很重要。
CRM客戶管理系統(tǒng)選型建議：選擇品牌——降低選錯軟件風險
品牌是大眾對企業(yè)長期認可和信任的一種沉淀過程。相比那些沒什么知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相對更能設身處地的從中小企業(yè)角度設計軟件，他們的技術(shù)更前沿、他們的功能更強大、他們的服務水平更高更有保障……
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