保險業(yè)ERP系統(tǒng)實施指的是利用軟件將企業(yè)用戶的管理制度與科學(xué)技術(shù)相結(jié)合的一種過程，為解決用戶的實際問題而提供的服務(wù)。所以，ERP系統(tǒng)實施過程是可造，這就要求提出一種ERP實施方案來靈活性的調(diào)整實施工作。ERP系統(tǒng)實施方案的實施步驟如下所示。

    一、初次調(diào)研

    初次調(diào)研是ERP系統(tǒng)的提供商對于企業(yè)各個部門的業(yè)務(wù)流程有一個初步的認(rèn)識，收集各個部門之間業(yè)務(wù)往來的所有單據(jù)，認(rèn)識各個部門的人員與職務(wù)，還要了解他們對于ERP系統(tǒng)的認(rèn)識以及對ERP的期望，從而制定出工作計劃與ERP系統(tǒng)實施方案。

    二、系統(tǒng)培訓(xùn)

    系統(tǒng)培訓(xùn)主要是指對要使用ERP系統(tǒng)的企業(yè)工作人員進(jìn)行專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，讓他們了解什么是ERP系統(tǒng)，在企業(yè)中怎樣應(yīng)用ERP系統(tǒng)的各個系統(tǒng)功能，并幫助他們了解ERP系統(tǒng)帶給企業(yè)的效益。

    三、流程擬定

    流程擬定主要是之前實施調(diào)研的顧問人員根據(jù)對企業(yè)的了解，再結(jié)合自己之前積累的行業(yè)經(jīng)驗，在ERP系統(tǒng)可行的基礎(chǔ)上擬定出一個符合企業(yè)發(fā)展需要的業(yè)務(wù)流程。如果擬定的業(yè)務(wù)流程能夠在企業(yè)的系統(tǒng)中合理體現(xiàn)，企業(yè)的管理能夠從ERP中獲得提升，就說明這是一個成功的流程擬定。

    四、編碼原則

    編碼原則主要是企業(yè)在咨詢顧問的指導(dǎo)之下制定的ERP系統(tǒng)信息錄入的基本原則，包括物料的編碼以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分階等等。

    五、資料收集

    資料收集主要是收集企業(yè)在使用ERP系統(tǒng)管理時需要的基本資料，例如存貨的信息、供應(yīng)商與客戶往來、部門、人員等等。

    六、流程測試

    流程測試主要是測試一下擬定的流程的合理性，通過測試完善ERP系統(tǒng)的功能，改進(jìn)操作方面的缺陷。

    七、期初導(dǎo)入

    期初導(dǎo)入主要是將保險業(yè)ERP系統(tǒng)上線的期初數(shù)據(jù)在咨詢顧問的幫助下將其收集并且錄入ERP系統(tǒng)，從而幫助企業(yè)開始正常的ERP系統(tǒng)應(yīng)用。

    八、上線輔導(dǎo)

    將企業(yè)的實際發(fā)生業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)進(jìn)行處理，尤其是在剛開始使用的第一、二個月之內(nèi)，以防企業(yè)人員由于期初上線操作不熟練可能帶來的問題。

    九、月結(jié)輔導(dǎo)

    每一個月的業(yè)務(wù)結(jié)束之后都需要編制各種報表，這就需要ERP系統(tǒng)的幫助。通過ERP系統(tǒng)的設(shè)置，可以自動完成各種報表的編制，得到的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。

    有了ERP系統(tǒng)實施方案，企業(yè)在使用保險業(yè)ERP系統(tǒng)時可以找到更為適合自己的軟件，大大減輕了工作的負(fù)擔(dān)。