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客戶商機管理系統(tǒng)功能模塊 |
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| 客戶商機管理系統(tǒng)模塊：客戶管理 主要用于客戶信息添加，支持客戶查重，客戶分類，客戶來源等 支持添加客戶基礎(chǔ)信息，包含客戶手機、客戶姓名、業(yè)務(wù)員、客戶省市、客戶分類、客戶地址等基礎(chǔ)信息，部分字段支持自定義下拉選擇字段信息 系統(tǒng)支持上傳客戶附件，更詳細的了解客戶情況 顯示登錄賬戶權(quán)限下所有的客戶信息，可以完成編輯、修改、刪除等功能；隨時可以查看賬戶下客戶情況 用戶可根據(jù)客戶姓名、業(yè)務(wù)人員、客戶公司、手機號碼、省市等信息進行組合查詢客戶信息，支持單個查詢 支持查看客戶詳情，包含客戶基本信息，對客戶信息維護（添加客戶回訪記錄、開票記錄、投訴記錄、售后記錄等）；系統(tǒng)支持添加客戶提醒 任意時間段統(tǒng)計會員基本信息，并以圖表形式展示出來 任意時間段統(tǒng)計會員維護信息，并以圖表形式展示出來 主要用于添加客戶時調(diào)用業(yè)務(wù)員所在的分組，便于后期查詢統(tǒng)計，某一組別的維護情況 客戶信息錄入的，客戶分類客戶來源在此設(shè)置，支持多種類型錄入；市場活動的活動類別在此錄入，支持多種類型靈活錄入，方便其他頁面調(diào)取，提高系統(tǒng)的時效性，便捷性 客戶商機管理系統(tǒng)模塊：商機管理 依托于客戶管理模塊新建商機信息，便于后期統(tǒng)計某客戶一共創(chuàng)建了多少商機，其中有多少商機轉(zhuǎn)化為合同，做數(shù)據(jù)分析用 商機管理員根據(jù)獲取的商機信息進行梳理后，將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，包括：商機名稱、描述、來源、聯(lián)系人信息、附件資料等等。 對應(yīng)系統(tǒng)中存在的集團，選擇集團并自動派單給對應(yīng)客戶經(jīng)理；對應(yīng)未錄入數(shù)據(jù)集團，商機管理員錄入集團名稱、對應(yīng)客戶經(jīng)理等簡單數(shù)據(jù)后分派，客戶詳細信息由客戶經(jīng)理跟進后錄入。 商機文檔包括拜訪紀要、會議紀要、項目方案等；商機分析為對商機背景和客戶需求情況進行分析描述；競爭情況為本項目的其他競爭者及競爭情況；商機進度每周更新。 新建跟進記錄、溝通時間、溝通方式（電話，拜訪，郵件，其他）、溝通內(nèi)容描述、機會階段（客戶查詢，計劃上報，采購流程，合同簽訂）、下次溝通時間、下次溝通方式（電話，拜訪，郵件，其他） 需要提醒到財務(wù)付款、查賬 創(chuàng)建商機選擇意向產(chǎn)品，調(diào)取成品庫數(shù)據(jù)（調(diào)取主機庫的時候就相關(guān)配件就會關(guān)聯(lián)起來了） 在客戶的基礎(chǔ)上創(chuàng)建商機，商機關(guān)聯(lián)報價單及合同，方便人員對商機的把控 客戶商機管理系統(tǒng)模塊：供應(yīng)商管理 列表形式展示所有供應(yīng)商信息，隨時可以查看賬戶下供應(yīng)商情況 支持關(guān)鍵字查詢，組合查詢，信息排序；可以完成編輯、修改、刪除等功能 支持發(fā)送短信息到供應(yīng)商 主要用于供應(yīng)商信息添加 添加供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，包含供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商賬戶、合作狀態(tài)、供應(yīng)商密碼、供應(yīng)商行業(yè)等信息，支持上傳圖片附件 有下拉選擇的字段，下拉選擇內(nèi)容可以在系統(tǒng)設(shè)置中隨意定義 自定義添加供應(yīng)商聯(lián)系人信息，支持一個供應(yīng)商多個聯(lián)系人，支持聯(lián)系人增刪改編查，全方位管理到供應(yīng)商公司的聯(lián)絡(luò)人及狀態(tài) 展示供應(yīng)商維護記錄，支持編輯刪除供應(yīng)商維護信息，方便企業(yè)及時準確的管理供應(yīng)商 支持添加供應(yīng)商待辦信息，使業(yè)務(wù)人員及時了解供應(yīng)商的待辦內(nèi)容 項目管理 查看項目審批進度及詳情 可以根據(jù)申請人、申請流程、日期等查詢審批狀態(tài)及詳情 其中申請中：流程正處于審批中；審核通過：最后一級審批人審核通過后自動標注；審核未過：任何一級審批人審核未過后自動標注 審批流程分別匯總到最終裁決人，由他批準或駁回 可隨時查看審批過的材料或者合同等信息,公司內(nèi)部可商定審批流名稱和過程定義，公司內(nèi)部人員可自定義設(shè)置 流程自定義設(shè)置（見后臺設(shè)置模塊） 在線生產(chǎn)流程 流程支持多級別管理，如一級、二級等流程 各級流程支持在線資料的上傳 各級流程環(huán)節(jié)支持審批流程，對各個環(huán)節(jié)資料文件的審批，可自定義審批流程 各級流程環(huán)節(jié)支持獨立設(shè)置環(huán)節(jié)負責(zé)人，負責(zé)人可以設(shè)置組或者獨立員工 各級流程環(huán)節(jié)計劃時間支持根據(jù)項目立項時間、各環(huán)節(jié)計劃天數(shù)等因素自動生成；生成后的計劃時間可以調(diào)整（調(diào)整注意權(quán)限） 支持計劃時間調(diào)整，其他計劃自動順延調(diào)整 1.總體匯總：全部項目的信息匯總。 2.項目數(shù)量：任意時間段的簽約項目數(shù)量進行統(tǒng)計匯總。 3.項目跟進：對任意時間段內(nèi)的項目跟進情況進行查詢統(tǒng)計。 4.項目資料：對任意時間段內(nèi)的項目資料進行統(tǒng)計查詢。 5.項目工時：查看所有項目工時情況，可具體到每天，每月，每年的工時。 6.項目提成：項目的提成明細，可以根據(jù)項目名稱進行查詢具體的項目。 7.項目款項：可以查詢?nèi)我鈺r間段項目所用費用。 項目工時：查看所有項目工時情況，可具體到每天，每月，每年的工時。 項目提成：項目的提成明細，可以根據(jù)項目名稱進行查詢具體的項目。 項目款項：可以查詢?nèi)我鈺r間段項目所用費用。 客戶商機管理系統(tǒng)模塊：合同管理 添加合同基本信息，如合同名稱、合同編號、負責(zé)人、合同金額等信息 支持合同附件及圖片上傳。附件支持word、pdf、excel、text等格式的上傳 支持定義合同審批流程，同時自定義審批人 支持選擇審核人或自定義流程，此處可根據(jù)甲方的需求設(shè)計 合同續(xù)約與主合同要有對應(yīng)關(guān)系，支持添加合同續(xù)約信息 支持查詢匯總統(tǒng)計續(xù)約合同，與主合同管理流程一致 說明：可以自定義查看續(xù)簽記錄及續(xù)簽單位，支持多維度查詢 支持合同到期提醒，可以以日歷的形式展示，直觀查看每天的合同事項 跟進記錄提醒，合同在跟進過程中的提醒，如收款記錄提醒、維護合同記錄提醒 備注：提醒的模式有多種，此處可根據(jù)企業(yè)要求調(diào)整 權(quán)限：個人查看個人合同，部門經(jīng)理查看本部門合同，高級管理員查看所有，權(quán)限可根據(jù)公司層級組織架構(gòu)設(shè)置 如合同簽約時間、簽約人、簽約分類等 支持添加合同費用記錄，主要涉及收付款記錄及開票信息等 支持合同續(xù)簽，續(xù)簽合同與主合同有相應(yīng)對應(yīng)關(guān)系 主要管理合同款項操作以及記錄 應(yīng)收款項：查看合同應(yīng)收金額 已收款項：查看合同已收款項金額，以及已收款付款時間截點、付款內(nèi)容備注等，方便實時查看付款歷史記錄 款項匯總：查看應(yīng)收款、已收款的匯總 合同回款提醒 管理開票記錄及開票金額 管理發(fā)票狀態(tài) 客戶商機管理系統(tǒng)模塊：日常辦公 日常辦公是系統(tǒng)的基本操作頁面，此頁面是公司內(nèi)部日常辦公的頁面，可以在此模塊進行各種辦公操作 公司發(fā)布公司消息，使公司人員及時看到公司消息，關(guān)注公司策略及發(fā)展，在此頁面可以進行發(fā)布通知和查詢、修改、刪除。 以日歷的形式展現(xiàn)對節(jié)假日進行添加、設(shè)置、編輯、刪除、清晰的的查看節(jié)假日情況，便于操作，同時也可以提高工作效率 此頁面展示的是公司內(nèi)部提出的意見建議�？梢愿鶕�(jù)分類對各種意見建議進行查詢查看、添加建議，并對自己提出的建議進行修改和刪除。點擊標題可進行查看具體內(nèi)容并進行回復(fù)�？梢詫ㄗh進行分類，易于管理人員統(tǒng)計，領(lǐng)導(dǎo)可以收集員工建議，及時調(diào)整公司策略，把控企業(yè)發(fā)展方向 是公司用于規(guī)范公司全體成員標準和規(guī)定,它是公司內(nèi)部方向的具體化，可以添加制度、對規(guī)章制度進行分類，附件上傳等內(nèi)容 與公司有關(guān)的各種證書都可上傳，可以對證書進行添加，編輯，刪除，查看，可以促進企業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化，促進企業(yè)有序健康的發(fā)展 可以顯示本人當(dāng)前月份日程安排的具體日期，也可以根據(jù)員工姓名進行查詢?nèi)粘贪才拧｜c擊具體日期數(shù)字可添加日程安排。點擊日期內(nèi)展示的的日程數(shù)目可查看具體日程安排，也可以進行修改刪除�？梢愿玫匾�(guī)劃自己生活 可以顯示日程安排的具體詳情，也可以根據(jù)員工姓名和主題進行查詢?nèi)粘贪才�，并進行修改刪除操作。管理人員可以清晰的查看詳細行程，便于能確保各項工作及時有效推進，在規(guī)定時間內(nèi)完成既定任務(wù) "可對發(fā)文申請進行查看具體內(nèi)容，也可以根據(jù)文件內(nèi)容、申請人、申請狀態(tài)和時間段進行組合查詢。 在線申請：支持自定義添加審核人員，獨立使用會更規(guī)范、更方便。" 可對收文申請進行查看具體內(nèi)容，也可以根據(jù)文件內(nèi)容、申請人、申請狀態(tài)和時間段進行組合查詢。同發(fā)文管理，獨立使用會更規(guī)范、更方便。 人事管理 展示所有員工信息， 添加員工信息，包括基本信息，工作信息，學(xué)歷信息，日期信息，工資社保等內(nèi)容，可自定義具體信息 展示所有的待辦事項，點擊待辦事項進入列表頁 可對員工動態(tài)進行維護，設(shè)置緊急程度，并且可以對內(nèi)容進行編輯 展示所有的面試信息， 可添加面試信息，對相應(yīng)面試信息，可添加應(yīng)聘部門，應(yīng)聘職務(wù)，人員姓名，人員專業(yè)，面試日期等進行進行添加 "展示員工列表信息，包括姓名，員工部門，員工職務(wù)，性別，狀態(tài)等內(nèi)容進行展示； 支持檢索員工列表信息" "支持通過員工，考勤類型等內(nèi)容進行查詢； 支持以列表形式展示考勤信息，包括星星，考勤性質(zhì)，錄入時間，考勤日期，狀態(tài)，時長，考勤備注等信息進行展示" 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)來司時間段統(tǒng)計情況 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的員工動態(tài)情況進行統(tǒng)計 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的面試情況進行統(tǒng)計 可以統(tǒng)計考勤各個狀態(tài)匯總信息 公司的人事基礎(chǔ)，系統(tǒng)支持所有公司框架自由定義 系統(tǒng)的基礎(chǔ)模塊，管理員可以在此搭建內(nèi)部組織架構(gòu)，可以根據(jù)職位，招聘來源，工資條目，考勤班次進行系統(tǒng)設(shè)置 審批管理 展示所有員工信息， 添加員工信息，包括基本信息，工作信息，學(xué)歷信息，日期信息，工資社保等內(nèi)容，可自定義具體信息 展示所有的待辦事項，點擊待辦事項進入列表頁 可對員工動態(tài)進行維護，設(shè)置緊急程度，并且可以對內(nèi)容進行編輯 展示所有的面試信息， 可添加面試信息，對相應(yīng)面試信息，可添加應(yīng)聘部門，應(yīng)聘職務(wù)，人員姓名，人員專業(yè)，面試日期等進行進行添加 "展示員工列表信息，包括姓名，員工部門，員工職務(wù)，性別，狀態(tài)等內(nèi)容進行展示； 支持檢索員工列表信息" "支持通過員工，考勤類型等內(nèi)容進行查詢； 支持以列表形式展示考勤信息，包括星星，考勤性質(zhì)，錄入時間，考勤日期，狀態(tài)，時長，考勤備注等信息進行展示" 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)來司時間段統(tǒng)計情況 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的員工動態(tài)情況進行統(tǒng)計 可以統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的面試情況進行統(tǒng)計 可以統(tǒng)計考勤各個狀態(tài)匯總信息 公司的人事基礎(chǔ)，系統(tǒng)支持所有公司框架自由定義 系統(tǒng)的基礎(chǔ)模塊，管理員可以在此搭建內(nèi)部組織架構(gòu)，可以根據(jù)職位，招聘來源，工資條目，考勤班次進行系統(tǒng)設(shè)置 客戶商機管理系統(tǒng)應(yīng)用價值 通過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業(yè)的競爭力的一種手段。 商機管理是指提供客戶維護、商業(yè)機會、商機評估等全面的商機過程管理以及商機客戶、商機協(xié)作競爭分析等的綜合業(yè)務(wù)管理功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)商機過程的全面管理和控制，以及有效分析客戶價值維護客戶關(guān)系。 供應(yīng)商管理可以降低成本、提高質(zhì)量、提高資金使用率、保證貨源供應(yīng)的持續(xù)穩(wěn)定按時等 項目管理簡稱(PM)就是項目的管理者，在有限的資源約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。項目是知識轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的重要途徑，是知識經(jīng)濟的一個主要業(yè)務(wù)手段。知識經(jīng)濟可以理解為把知識轉(zhuǎn)化為效益的經(jīng)濟。知識產(chǎn)生新的創(chuàng)意，形成新的科研成果，新的科研成果需要通過一個項目的啟動、策劃、實施、經(jīng)營才能最終變?yōu)樨敻? 合同管理系統(tǒng)，是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進管理思想，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營績效評估的全方位、系統(tǒng)化的合同管理平臺。同管理全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合同失效為止。不僅要重視簽訂前的管理，更要重視簽訂后的管理。系統(tǒng)性就是凡涉及合同條款內(nèi)容的各部門都要一起來管理。 是將現(xiàn)代化辦公和計算機技術(shù)結(jié)合起來的一種新型的辦公方式。在傳統(tǒng)的辦公室中采用各種新技術(shù)、新機器、新設(shè)備從事辦公業(yè)務(wù)，都屬于辦公自動化的領(lǐng)域。 人事管理系統(tǒng),也被稱為ehr,是將IT技術(shù)用于人力資源管理,為企業(yè)建立人力資源服務(wù)的信息化系統(tǒng),使人員管理流程自動化、電子化 事務(wù)審批，是一種以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心，以持續(xù)的提高組織業(yè)務(wù)績效為目的的系統(tǒng)化方法 |
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