1.系統(tǒng)試用
試用不僅僅是檢驗(yàn)軟件功能是否能滿足自己企業(yè)的需求，其更重要的一點(diǎn)是在軟件試用過程中，通過反反復(fù)復(fù)的交流，能看出軟件供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)銷售人員的服務(wù)水平(態(tài)度、素質(zhì)、解決問題能力、響應(yīng)時(shí)間、服務(wù)整體水平)，軟件供應(yīng)商的質(zhì)量直接影響到后續(xù)客戶管理系統(tǒng)是否能夠成功實(shí)施及后期服務(wù)的質(zhì)量。選擇客戶管理系統(tǒng)其實(shí)質(zhì)是為企業(yè)選擇一個(gè)能與共贏的合作伙伴，所以選對(duì)客戶管理系統(tǒng)及其關(guān)鍵供應(yīng)商很重要。
2.明確需求
很多企業(yè)老板選型中普遍存在這樣一個(gè)問題，往往為了選擇一個(gè)功能而選擇一個(gè)軟件�？蛻艄芾硐到y(tǒng)是一個(gè)強(qiáng)大的軟件，需要逐步挖掘，才能不斷發(fā)現(xiàn)他的價(jià)值所在。不要用固化的思維限制而把客戶管理系統(tǒng)的價(jià)值只停留在解決一個(gè)或者幾個(gè)問題上面�？蛻艄芾硐到y(tǒng)的功能和價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，在選型開始之前，盡量明確清楚企業(yè)需要解決的眾多問題。 3.數(shù)據(jù)追蹤、分析
一個(gè)好的客戶管理系統(tǒng)能夠根據(jù)記錄在內(nèi)的客戶信息、客戶購(gòu)買頻次、客戶購(gòu)買的習(xí)性進(jìn)行分析，幫助企業(yè)銷售漏斗商機(jī)，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)助力管理，幫助企業(yè)挖掘潛在客戶、穩(wěn)固老客戶，促進(jìn)銷售達(dá)成率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
4.使用簡(jiǎn)單，管理方便
能夠讓企業(yè)銷售員工輕松易于使用才算是一個(gè)好的客戶管理系統(tǒng)。因?yàn)槠髽I(yè)員工不是軟件的開發(fā)者，也無須要深入了解太多功能應(yīng)用，只需要經(jīng)過簡(jiǎn)單培訓(xùn)就可以幫助他們處理日常工作，提高工作效率即可。
5.可拓展性強(qiáng)
企業(yè)的發(fā)展并不是一蹴而就，而是不斷的一點(diǎn)點(diǎn)向前發(fā)展。你應(yīng)該確保選擇的任何客戶管理系統(tǒng)能輕松適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展的需求。因此，一個(gè)好的客戶管理系統(tǒng)不僅適合你公司當(dāng)前的需求，而且還能與你企業(yè)共同成長(zhǎng)：它應(yīng)該包括多個(gè)模塊，功能和可能的集成。 ..
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